閱文集團(00772)擬155億元收購新麗傳媒以釋放文學內容庫的潛在價值

智通財經(jīng)APP訊，閱文集團(00772)發(fā)布公告，于2018年8月13日，該公司與賣方訂立購股協(xié)議(包括控制協(xié)議)，據(jù)此，該公司向賣方收購目標公司的100%股權。

收購事項的最大總代價為約人民幣155億元，將以現(xiàn)金與新股相結合的方式進行結算。收購事項的代價股份將按每股代價股份80港元的價格發(fā)行。較8月13日收市價67港元的相同價格溢價約19.40%;

按將以代價股份償付的公司應付最高代價(包括最高獲利計酬代價)計，1.539億股新股將作為代價股份予以配發(fā)及發(fā)行，相當于經(jīng)配發(fā)代價股份擴大的公司全部已發(fā)行股本的約14.52%。

公告顯示，該目標公司為新麗傳媒，主要從事電視劇、網(wǎng)絡劇及電影的制作和發(fā)行。目標集團已制作不少極為成功的不同類型電視劇、網(wǎng)絡劇及電影所合作的不同團隊通常由才華橫溢且廣受好評的編劇、導演及制片人組成。

據(jù)悉，目標公司于2016年度及2017年度除稅后純利分別為1.61億元人民幣及3.76億元人民幣。

由于在中國的外商投資限制，目標公司同時于2018年8月13日訂立控制協(xié)議，以致目標公司可通過控制協(xié)議綜合納入經(jīng)營實體集團可能產(chǎn)生的所有經(jīng)濟利益，而有關控制協(xié)議將于收購交易完成日期后生效。

為讓集團透過外商獨資企業(yè)(新麗(天津)傳媒科技有限公司)控制及管理經(jīng)營實體集團在中國從事禁止類業(yè)務及受限制業(yè)務，訂約方已于2018年8月13日訂立控制協(xié)議，旨在為該公司提供對經(jīng)營實體集團所經(jīng)營禁止類業(yè)務及受限制業(yè)務進行控制的權利及權力，以及享有其經(jīng)濟利益的權利。

此外，于2018年8月13日，上海閱霆代表該集團，與騰訊(00700)全資附屬騰訊計算機訂立發(fā)行合作協(xié)議，據(jù)此，該集團已同意將電視劇、網(wǎng)絡劇、電影及動畫片的信息網(wǎng)絡傳播權及放映權許可予余下騰訊集團;

簽訂版權採購協(xié)議，據(jù)此，該集團將向余下騰訊集團購買版權(包括改編權);

及簽訂委托拍攝制作協(xié)議，據(jù)此，該集團已同意為余下騰訊集團制作影音作品。上述交易乃分開進行，彼此獨立。

該公司表示，此次收購過事項將釋放公司龐大文學內容庫的潛在價值，通過向下拓展改編價值鏈及獲得更多對改編過程的控制權取得顯著優(yōu)勢，以及提高公司平臺上作家的價值定位。