中集集團(02039)董事會決議通過分拆中集車輛于聯(lián)交所主板上市

智通財經(jīng)APP訊，中集集團(02039)發(fā)布關(guān)于第八屆董事會2018年度第12次會議決議的公告，審議通過中集車輛(集團)有限公司境外上市方案的議案，上市地點為香港聯(lián)交所主板，在香港聯(lián)交所主板上市的境外上市外資股(H股)。

香港公開發(fā)售及國際配售，根據(jù)國際慣例和資本市場情況，國際配售可包括但不限于依據(jù)美國證券法及其修正案項下144A規(guī)則(或其他豁免)于美國向合資格機構(gòu)買家(QIBs)進行的發(fā)售;依據(jù)美國證券法及其修正案項下S條例進行的美國境外發(fā)行。

該次H股發(fā)行并上市的初始發(fā)行規(guī)模為不少于發(fā)行后經(jīng)擴大總股本的15.0%，不超過發(fā)行后經(jīng)擴大總股本的18.2%(超額配售權(quán)行使前)，并授予主承銷商不超過上述H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售權(quán)。

公告稱，公司的各項業(yè)務(wù)目前都保持良好的發(fā)展趨勢，中集車輛與公司其他業(yè)務(wù)板塊之間保持高度的業(yè)務(wù)獨立性，并在財務(wù)、人員、機構(gòu)等方面保持獨立。中集車輛的境外上市不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運作構(gòu)成任何實質(zhì)性影響。

通過分拆上市，中集車輛將進一步快速發(fā)展，其收入和利潤將同步反映到公司的會計報表中，有助于提升公司的整體財務(wù)表現(xiàn)。此外，中集車輛的境外上市將會有力促進公司戰(zhàn)略升級，并將進一步鞏固公司的核心競爭力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。公司分拆中集車輛境外上市的相關(guān)方案公平合理并且符合公司股東的整體利益。