為擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 香港寬頻(01310)以實(shí)際107億港元收購WTT全部股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，香港寬頻(01310)發(fā)布公告，于2018年8月7日，該公司、其直接全資附屬公司MLCL、TPG Wireman及Twin Holding訂立合并協(xié)議，據(jù)此MLCL向TPG Wireman及Twin Holding購買WTT Holding的全部已發(fā)行股本，代價(jià)為54.897億港元。

其中35.488億港元將透過配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份;及19.409億港元將透過發(fā)行賣方貸款票據(jù)，每股代價(jià)股份及轉(zhuǎn)換價(jià)均為11.6港元，較8月7日收市價(jià)12.26港元折讓約5.38%。以如下方式結(jié)付：

17.74億港元由該公司按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份11.60港元向TPG Wireman配發(fā)及發(fā)行1.53億股代價(jià)股份予以結(jié)付，相當(dāng)于完成日期該公司已發(fā)行股本總額約11.66%及完成日期公司已發(fā)行股本總額約10.34%。

17.74億港元由公司按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份11.60港元向Twin Holding配發(fā)及發(fā)行1.53億股股代價(jià)股份予以結(jié)付，相當(dāng)于完成日期公司已發(fā)行股本總額約11.66%及完成日期公司已發(fā)行股本總額約10.34%。

向TPG Wireman發(fā)行本金額為9.7億港元的無投票權(quán)、無息賣方貸款票據(jù)，TPG Wireman可選擇將該等票據(jù)轉(zhuǎn)換為股份。亦向Twin Holding發(fā)行本金額為9.7億港元的無投票權(quán)、無息賣方貸款票據(jù)，Twin Holding可選擇將該等票據(jù)轉(zhuǎn)換為股份。

作為建議交易的一部分，該集團(tuán)將承擔(dān)WTT集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)6.7億美元(相當(dāng)于約52.59億港元)，即WTT優(yōu)先票據(jù)的未償還金額，但不包括WTT集團(tuán)于2018年6月30日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約2.6億港元。這導(dǎo)致WTT集團(tuán)的整體企業(yè)價(jià)值為約104.89億港元。

假設(shè)賣方貸款票據(jù)按換股價(jià)每股11.60港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則賣方貸款票據(jù)將可轉(zhuǎn)換為約1.67億股股份，相當(dāng)于緊隨完成后預(yù)計(jì)公司已發(fā)行股本總額約12.76%及于完成日期公司已發(fā)行股本總額約11.31%。

于完成后，WTT Holding及其所有附屬公司將成為該公司的間接全資附屬公司，而WTT集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料將綜合計(jì)入經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的賬目。

公告顯示，WTT Holding為投資控股公司，主要從事透過其香港全資附屬公司匯港電訊有限公司向主要位于香港的商業(yè)通訊市場提供電訊服務(wù)。匯港電訊有限公司是一家專注于面向企業(yè)的固網(wǎng)電訊服務(wù)運(yùn)營商，在香港擁有重要的固網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，于服務(wù)本地及國際業(yè)務(wù)方面擁有逾20年的往績記錄。

據(jù)悉，WTT集團(tuán)于2015年度及2016年度除稅后純利分別為3.01億港元及3.39億港元，于2017年度除稅后虧損為2.63億港元。

該公司表示，此次交易有可能令集團(tuán)于企業(yè)解決方案(ES)市場的規(guī)模增加一倍以上，擴(kuò)大其網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及客戶群，并從合并公司的預(yù)期效率及對合并客戶群所作的交叉銷售獲得協(xié)同效應(yīng)，使合并業(yè)務(wù)可在香港開展更高效更有力的競爭，從而使香港消費(fèi)者受益。