金沙中國有限公司(01928)擬發(fā)行55億美元票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，金沙中國有限公司(01928)發(fā)布公告，公司與Barclays Capital Inc.、 Goldman Sachs & Co. LLC及美林證券股份有限公司(初始買家的代表)就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公告稱，票據(jù)分別為2023年到期的18億美元4.600%優(yōu)先票據(jù)、2025年到期的18億美元5.125%優(yōu)先票據(jù)及2028年到期的19億美元5.400%優(yōu)先票據(jù)。

票據(jù)發(fā)售所得款項凈額將約為54.6億美元。公司擬將票據(jù)所得款項凈額用于償還集團根據(jù)VML信貸融資的未償還有期貸款及作一般企業(yè)用途(包括資本開支)。