小摩：升澳博(00880)目標(biāo)價至10元 評級“中性”

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)表研究報告，稱澳博(00880)第二季表現(xiàn)整體都有上升，管理層對表現(xiàn)都十分看好，而路(乙水)項目也按如期推進，相信是一個十分好的季度，故上調(diào)其EBITDA預(yù)測3%，目標(biāo)價由9.5元升5%至10元。但由于今年以來股價已升36%，未來再大升的可能性有限，評級”中性”。

該行稱，澳博第二季EBITDA符預(yù)期，利潤率因幸運因素下跌，調(diào)整后表現(xiàn)持平。中場收入增加，7月表現(xiàn)強勁。路(乙水)項目將如期于明年下半年開業(yè)，預(yù)算不變。派中期息8仙，相當(dāng)于30%的派息比率。