富瑞：管道業(yè)務(wù)分拆需盡快公布 予中石油H股(00857)“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)表研究報(bào)告稱，中石油(00857)昨日公布盈喜，預(yù)測(cè)上半年盈利同比增長(zhǎng)107%至122%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，但遜于該行預(yù)期。富瑞予中石油H股“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為9元。

富瑞稱，油價(jià)上升的因素未有全面反映于首季上游業(yè)務(wù)EBIT上，同時(shí)，似亦未能全面反映于第二季EBIT。中石油管理層預(yù)料，上游業(yè)務(wù)可能延遲一個(gè)月實(shí)現(xiàn)更高價(jià)格。

中石油管理層稱，第二季煉油板塊EBIT表現(xiàn)強(qiáng)勁，富瑞相信主要由產(chǎn)品需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，因?yàn)閮?nèi)地打擊部分“茶壺?zé)捰蛷S”，該行又預(yù)測(cè)中國(guó)的煉油廠不會(huì)產(chǎn)能過剩。