精英國際(01328)獲聯(lián)想(03396)持股公司折讓33.3%提要約收購及擬2.7億港元收購倆持牌法團

智通財經(jīng)APP訊，精英國際(01328)公布，于2018年7月30日，賣方(該公司主席李健誠、郭景華及EverProsper的統(tǒng)稱)已與要約人Hony Gold Holdings, L.P訂立買賣協(xié)議，買方同意購買46.1億股公司股份，占該公司已發(fā)行股本約50.75%，代價總額為5.5億港元，相當于每股待售股份約0.11931港元。

于2018年7月30日，要約人及其一致行動人士擁有9億股股份，占該公司已發(fā)行股本總數(shù)約9.91%。緊隨買賣協(xié)議完成交易及發(fā)行代價股份后，要約人及其一致行動人士將擁有77.73億股股份，占該公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本約68.50%。根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，緊隨買賣協(xié)議完成交易后，要約人須作出強制性無條件現(xiàn)金要約。

待買賣協(xié)議完成交易后，新百利融資有限公司(作為要約人的財務(wù)顧問)將代表要約人根據(jù)收購守則作出要約，要約價每股要約股份0.11931港元，較7月30日收市價每股股份0.179港元折讓約33.3%。

要約方為一間根據(jù)開曼群島法律于2017年8月3日成立的獲豁免有限合伙(作為投資公司)，其唯一普通合伙人為Hony Gold GP Limited，一間根據(jù)開曼群島法律注冊成立的有限公司(為買方投資決策的唯一負責人)。Hony Gold GP Limited的全部股權(quán)由Hony Group Management Limited持有，Hony Group Management Limited的80%股權(quán)由Hony Managing Partners持有，而Hony Managing Partners由Exponential Fortune Group Limited全資擁有。Hony Group Management Limited的20%股權(quán)由Right Lane Limited持有，其為聯(lián)想控股(03396)的全資附屬公司。

此外，董事會考慮向于記錄日期名列該公司股東名冊的股東按各自持有該公司股權(quán)的比例透過實物分派相關(guān)股份的方式自股份溢價賬派付特別股息，每持有10000股股份可獲分派961股國聯(lián)通信股份。

公告稱，該公司與李健誠已訂立出售協(xié)議，該公司擬向李健誠出售MZone Network Limited及盛華電訊有限公司已發(fā)行股本100%，代價為1.35億港元，將于出售協(xié)議完成時以現(xiàn)金悉數(shù)支付。

盛華電訊有限公司透過其附屬公司主要從事射頻用戶識別模組(RF-SIM)業(yè)務(wù)。RF-SIM為一種專利知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，于符合GSM規(guī)格的移動SIM卡嵌入特制無線射頻模組。盛華電訊于2016年度及2017年度分別虧損1947.9萬港元及2215.5萬港元。

MZone Network Limited于2012年6月14日由該公司在英屬處女群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股，并無重大業(yè)務(wù)營運。其于2016年度及2017年度分別虧損3.1萬港元及36.9萬港元。

此外，該公司擬向HCG及Expand Ocean Limited購買金涌資本及金涌證券已發(fā)行股本100%，代價為2.7億港元，償付方法為該公司配發(fā)及發(fā)行22.63億股代價股份，發(fā)行價為每股代價股份0.11931港元。代價股份相當于該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約24.91%及經(jīng)發(fā)行擴大已發(fā)行股本約19.94%。

金涌資本為于香港注冊成立為有限公司，為根據(jù)證券及期貨條例可從事第4類及第9類受規(guī)管活動的持牌法團，其主要從事提供證券及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)，其于2016年度虧損675.5萬港元，于2017年度溢利744.9萬港元。

金涌證券為于香港注冊成立的有限公司，為根據(jù)證券及期貨條例可從事第1類受規(guī)管活動的持牌法團，其主要從事證券交易，于2017年度虧損7.8萬港元。

公告稱，該公司與李健誠已訂立融資協(xié)議，該公司可于由買賣協(xié)議完成日期期間動用由其提供的融資最多為2.15億港元。