第一視頻(00082)透過(guò)發(fā)行代價(jià)股份及可換股債方式 以6.3億港元收購(gòu)手游業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，第一視頻(00082)發(fā)布公告，于2018年7月30日，該公司向賣方Rising Green Limited訂立協(xié)議，據(jù)此，該公司向賣方收購(gòu)目標(biāo)公司全部股權(quán)，代價(jià)為6.3億港元。

公告顯示，其中2.512億港元代價(jià)須由該公司于完成后向賣方發(fā)行8.78億股代價(jià)股份的方式償付，相當(dāng)于發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約20.83%。發(fā)行價(jià)為每股0.286港元，較股份于最后交易日的收市價(jià)每股0.480港元折讓約40.4%;

其中1.723億港元代價(jià)由該公司發(fā)行可換股債券償付，初步換股價(jià)為每股0.312港元，較股份于最后交易日收市價(jià)每股0.480港元折讓約35.0%。

賣方已不可撤銷及無(wú)條件地保證及擔(dān)保根據(jù)經(jīng)審核報(bào)告計(jì)算的目標(biāo)公司的經(jīng)審核綜合除稅后溢利凈額于2018年度、2019年度及2020年度分別為4000萬(wàn)、5000萬(wàn)及6300萬(wàn)元人民幣。

據(jù)悉，該目標(biāo)公司為Easy Prime Developments Limited，瘋狂體育為于香港註冊(cè)成立的投資控股有限公司，由目標(biāo)公司直接全資擁有。該公司執(zhí)行董事兼主席張力軍為瘋狂體育的唯一董事。

外商獨(dú)資企業(yè)由瘋狂體育全資擁有，將透過(guò)可變利益實(shí)體合約享有OPCO 全部經(jīng)濟(jì)權(quán)益及利益。OPCO為于中國(guó)成立的公司，主要于中國(guó)從事網(wǎng)絡(luò)或手機(jī)游戲應(yīng)用程式、直播平臺(tái)及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)游戲應(yīng)用程式、網(wǎng)絡(luò)資訊平臺(tái)及體育相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)及營(yíng)運(yùn)。于重組后， OPCO將由中國(guó)股權(quán)擁有人全資擁有，而張力軍擁有中國(guó)股權(quán)擁有人約99.5%的實(shí)際權(quán)益。

霍爾果斯瘋狂新游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為于中國(guó)成立的有限公司，由OPCO全資擁有。其于2017年10月開始營(yíng)運(yùn)，主要從事與OPCO相同的業(yè)務(wù)。 而北京瘋狂秀場(chǎng)信息技術(shù)有限公司為于中國(guó)成立的有限公司，由OPCO全資擁有。其尚未開始任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)時(shí)暫無(wú)營(yíng)業(yè)。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)于2016年度除稅后虧損為110.4萬(wàn)元人民幣，于2017年度除稅后溢利為826.3萬(wàn)元。

該公司表示，通過(guò)利用集團(tuán)自身的資訊科技相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，董事相信透過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)亦可實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

此外，考慮到集團(tuán)截至2017年12月31日止3個(gè)財(cái)政年度的虧損狀況，倘該集團(tuán)進(jìn)一步開發(fā)及把握手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的市場(chǎng)潛力以及溢利保證得以實(shí)現(xiàn)，該集團(tuán)的盈利水平將可得到正面提升。