野村：維持長建(01038)“買入”評級 目標價80元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村證券發(fā)表研究報告指，長江基建(01038)上半年賺59億元，同比升5%，符合市場預期，中期盈利占全年盈利預測52%，撇除一次性因素，長建核心盈利升13%，而中期派息只微升至0.68元，未有驚喜。

野村認為，派息主要要考慮到集團與姊妹公司有意收購澳洲天然氣基礎建設集團APA，正等待進行資產(chǎn)審查，以及有關股東及監(jiān)管機構(gòu)批準。

該行認為，長建目前估值吸引，股息率4.3%，2016至19年每股派息復合增長率升7%，對長線投資者而言目前長建價值吸引，維持長建“買入”評級，目標價80元。

野村認為，英國地占長建盈利貢獻43%，英國監(jiān)管機構(gòu)確認目前對當?shù)仉娏π袠I(yè)無中期檢討。