瑞銀：預(yù)計(jì)騰訊(00700)長遠(yuǎn)增長可改善 予目標(biāo)價(jià)525元及評級(jí)“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)表報(bào)告，預(yù)期騰訊(00700)第二季手機(jī)及個(gè)人電腦游戲業(yè)務(wù)收入按季均跌9%(原預(yù)期持平及跌5%)。手游方面，因缺乏新游戲推出，部分現(xiàn)有主要游戲流失市占率，《王者榮耀》市占率按季持平，而《絕地求生》仍未能賺錢。

該行稱，由于市場競爭加劇，及朋友圈廣告量增長放緩，預(yù)計(jì)第二季廣告收入達(dá)144億元人民幣，全年為601億元人民幣，分別較原預(yù)期低10%及6%。

瑞銀稱，集團(tuán)長遠(yuǎn)增長可改善，預(yù)期騰訊第三季及末季整體收入按季增長分別為11%及10%，高于次季的3%。該行給予騰訊目標(biāo)價(jià)525元，相當(dāng)于2019年預(yù)測市盈率38倍、市盈增長率(PEG)1倍，評級(jí)“買入”。