新股公告 | 希望教育(01765)發(fā)行16.66億股 預(yù)期8月3日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，希望教育(01765)7月24日-7月27日招股，公司發(fā)行16.66億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.52港元-1.92港元(單位下同)，可下調(diào)至指示性發(fā)售價(jià)格范圍下限以下最多10%;每手2000股，預(yù)期8月3日上市。

希望教育是全國(guó)第二大的民辦高等教育集團(tuán)。公司致力為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育及專業(yè)培訓(xùn)，旨在讓學(xué)生配備就業(yè)市場(chǎng)所需知識(shí)及技能。公司擁有并運(yùn)營(yíng)八所高等教育學(xué)校，包括位于四川、貴州和山西的三所獨(dú)立院校及五所?？圃盒?。

公司的收入由2015年的人民幣4.86億元增長(zhǎng)26.2%至2016年的6.14億元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)22.5%至2017年的7.52億元。凈利則分別為人民幣6539.8萬(wàn)元、1.54億元及2.09億元。

基石投資者惠理集團(tuán)旗下惠理基金管理香港有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額5500萬(wàn)美元可予購(gòu)買的相關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。

所得款項(xiàng)凈額27.34億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，40%收購(gòu)高等教育學(xué)校及為所收購(gòu)學(xué)校設(shè)立新校區(qū);30%建造新樓宇以供教育用途;20%償還銀行貸款及其他借款;10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。