美亞控股(01116)擬資本重組及股份回購后公開發(fā)售13.984億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美亞控股(01116)發(fā)布公告，于2018年7月20日，該公司與達(dá)成及益陞訂立和解契約，以解決民進(jìn)港項(xiàng)目的事宜。

根據(jù)和解契約，收購協(xié)議自其訂立起已屬無效并應(yīng)予撤銷;所有代價(jià)股份須由該公司回購;達(dá)成須放棄且該公司須注銷所有承付票據(jù);達(dá)成須放棄且該公司須注銷所有可換股債券;該公司須向達(dá)成轉(zhuǎn)讓益陞的股份;各方根據(jù)HCA64/2012號訴訟已對或可能對另一方提出的申索或反申索須完全解除及免除;及該公司及達(dá)成須解除及免除彼此于收購協(xié)議項(xiàng)下的所有申索或責(zé)任。

于該公布日期，該公司法定股本為2億港元，分為20億股每股面值0.10港元的股份，當(dāng)中9.27億股股份已發(fā)行及繳足或入賬列作繳足。緊隨完成注銷所有代價(jià)股份后，已發(fā)行股份數(shù)目將為6.912億股。

待獨(dú)立股東批準(zhǔn)后，本公司擬實(shí)行資本重組。資本重組將包括：

股份合并，將該公司資本中每2股每股面值0.10港元已發(fā)行及未發(fā)行股份合并為1股每股面值0.20港元經(jīng)調(diào)整股份，致使在股份合并后，該公司法定股本為2億港元分為10億股每股面值0.20港元股份。假設(shè)自該公布日期起至股東特別大會日期止并無進(jìn)一步發(fā)行股份，將有3.456億股已發(fā)行的每股面值0.20港元繳足或入賬列作繳足經(jīng)調(diào)整股份;

增加法定股本：于股份合并生效后，透過創(chuàng)設(shè)30億股每股面值0.20港元的經(jīng)調(diào)整股份，該公司法定股本擬增加至8億港元，分為40億股每股面值0.20港元經(jīng)調(diào)整股份;

更改每手買賣單位：于該日期，股份以每手4000股買賣。建議經(jīng)調(diào)整股份變更為以每手10000股經(jīng)調(diào)整股份買賣。

根據(jù)該公司與智略資本訂立日期為2017年11月3日委任函并經(jīng)考慮該公司的財(cái)務(wù)狀況，該公司與智略資本協(xié)定，智略資本就復(fù)牌而收取的專業(yè)費(fèi)用當(dāng)中80萬港元將透過向智略資本以發(fā)行價(jià)每股酬金股份0.20港元配發(fā)及發(fā)行400萬股酬金股份而結(jié)付，但須待獨(dú)立股東批準(zhǔn)及聯(lián)交所批準(zhǔn)復(fù)牌。

該公司擬于資本重組生效時(shí)，按每持有1股經(jīng)調(diào)整股份獲發(fā)4股發(fā)售股份基準(zhǔn)發(fā)行13.984億股發(fā)售股份，相當(dāng)于于該公布日期公司已發(fā)行股本約4.04倍;相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行酬金股份及發(fā)售股份而擴(kuò)大該公司已發(fā)行股本80%。

發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.20港元，較最后交易日收市價(jià)每股股份0.123港元計(jì)算的每股經(jīng)調(diào)整股份等值收市價(jià)0.246港元折讓約18.70%;

于該公布日期，陳威全資擁有的Aspial Investment(為主要股東)以及執(zhí)行董事林錦和全資擁有的裕東(為主要股東)各自持有1億股股份，相當(dāng)于該公司已發(fā)行股本約10.78%。根據(jù)不可撤銷的承諾，Aspial Investment和裕東各已不可撤銷地承諾認(rèn)購2億股發(fā)售股份，即彼等各自全數(shù)擁有的發(fā)售股份;及由不可撤銷的承諾日期起直至及包括最后接納時(shí)限止，繼續(xù)以相同名義為彼等各自擁有的1億股股份或(在資本重組生效后)5000萬股經(jīng)調(diào)整股份的註冊擁有人。

于2018年7月20日，該公司就有關(guān)公開發(fā)售的包銷及相關(guān)安排，與包銷商訂立包銷協(xié)議。在不可撤銷的承諾以及包銷協(xié)議的條款及條件的規(guī)限下，包銷商按各別基準(zhǔn)，同意全數(shù)包銷合共9.984億股發(fā)售股份。

此次公開發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷傭金后)約2.7469億港元。約4946萬港元擬用作結(jié)付復(fù)牌產(chǎn)生的法律、顧問及專業(yè)費(fèi)用及其他成本及開支;約6310萬港元擬用作償還于該公布日期的未償還貸款;約530萬港元擬用作結(jié)付于該公布日期的應(yīng)付董事酬金;約9780萬港元擬用作廣州美亞的資本開支;及約5903萬港元擬用作一般營運(yùn)資金。