新股公告 | 博駿教育(01758)發(fā)行2億股 預(yù)期7月31日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，博駿教育(01758)7月19日-7月24日招股，公司發(fā)行2億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價1.99港元-2.36港元(單位下同);每手2000股，預(yù)期7月31日上市。

公司是四川成都市的民辦教育服務(wù)集團(tuán)，于最后實(shí)際可行日期，公司在成都營運(yùn)一所初中暨高中、兩所初中以及六所幼兒園。整體入學(xué)人數(shù)由2015年9月1日的4625人增加至2016年9月1日的5789人，在2017年9月1日再增加至7211人。

2015財(cái)年-2017財(cái)年，公司收益分別為人民幣1.03億元、1.35億元及1.81億元。經(jīng)調(diào)整凈利則為人民幣1477.8萬元、3003.5萬元及3785.8萬元。

基礎(chǔ)投資者睿思資本有限公司、交銀國際控股旗下BOCOM International Prosperity Investment Limited及富國基金管理有限公司分別認(rèn)購金額為1000萬美元、500萬美元及500萬美元。

所得款項(xiàng)凈額4.02億元(以發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算)，28.0%成立南江學(xué)校;28.0%成立旺蒼學(xué)校;22.0%成立天府學(xué)校高中部;9.0%成立成都公學(xué);5.0%成立樂至學(xué)校;3.0%成立美國學(xué)校;5.0%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。