上海醫(yī)藥(02607)擬參與私有化澳洲上市公司Vitaco

上海醫(yī)藥(02607)發(fā)布公告，集團(tuán)將參與私有化Vitaco Holdings Limited(目標(biāo)公司)的交易，并已與春華(Primavera Capital Fund II L.P.)簽署收購(gòu)協(xié)議及股東協(xié)定，擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體。

其中，集團(tuán)占60%股權(quán)，春華占40%股權(quán)，分別應(yīng)付現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.88億澳元(約9.38億元人民幣)及1.25億澳元(約6.25億元人民幣)。

公告顯示，Vitaco是一家開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售一系列營(yíng)養(yǎng)、健康及保健類(lèi)品牌產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)品公司，其主要市場(chǎng)是澳洲和新西蘭。Vitaco的中國(guó)業(yè)務(wù)包含通過(guò)電商渠道銷(xiāo)售旗下Healtheries(賀壽利)和Musashi(武藏)品牌產(chǎn)品的直接銷(xiāo)售，以及在澳洲和新西蘭通過(guò)當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)經(jīng)銷(xiāo)商的間接銷(xiāo)售。

Vitaco于2015年9月在澳大利亞證券交易所上市，Vitaco于2015年7月1日至2016年6月30日(即2016年財(cái)年)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入2.13億澳元，經(jīng)調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)2390萬(wàn)澳元，經(jīng)調(diào)整后稅后凈利潤(rùn)1310萬(wàn)澳元，每股盈利0.94澳元。

本次擬收購(gòu)的價(jià)格為每股Vitaco股份2.25澳元，總收購(gòu)對(duì)價(jià)約為3.13億澳元(約15.65億元人民幣)。每股收購(gòu)價(jià)對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司EV/EBITDA即企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(2016財(cái)年未經(jīng)審計(jì)數(shù))為14.7倍，另較8月3日Vitaco收盤(pán)時(shí)股價(jià)高出27.8%，與其去年9月上市價(jià)格相比高出7.1%。