華電國(guó)際電力(01071)2018可續(xù)期公司債第一期票面利率為5%及5.2%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華電國(guó)際電力股份(01071)發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]2019號(hào)”文件核準(zhǔn)，華電國(guó)際獲準(zhǔn)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億元的可續(xù)期公司債券。

該次債券采用分期發(fā)行方式，“華電國(guó)際電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券(第一期)”為該次債券首期發(fā)行。

該期債券分為2個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

該期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，可超額配售不超過(guò)20億元，其中品種一基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，品種二基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元。每張面值為100元，共不超過(guò)3000萬(wàn)張(含不超過(guò)2000萬(wàn)張超額配售行權(quán)額度)，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

2018年7月12日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下合格投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定該期債券品種一首個(gè)周期的票面利率5%，品種二首個(gè)周期的票面利率為5.2%。