啟迪國(guó)際(00872) 擬斥1.05億美元購(gòu)一家汽車(chē)級(jí)無(wú)線通信模塊主要供應(yīng)商

智通財(cái)經(jīng)APP訊，啟迪國(guó)際(00872)發(fā)布公告，于2018年7月12日，公司、賣(mài)方(Telit Communications及Telit Wireless )及目標(biāo)公司Telit Automotive Solutions N.V訂立收購(gòu)協(xié)議，公司向賣(mài)方收購(gòu)目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份，總代價(jià)為1.05億美元(相當(dāng)于8.24億港元)，代價(jià)或予以調(diào)整，上限為1.25億美元(相當(dāng)于9.81億港元)。

收購(gòu)事項(xiàng)須待于正式召開(kāi)及舉行公司股東大會(huì)上通過(guò)必要決議案以批準(zhǔn)收購(gòu)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易;及完成重組后，方告完成。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)為汽車(chē)級(jí)無(wú)線通信模塊主要供應(yīng)商之一。伴隨向NXP Semiconductors N.V.收購(gòu)汽車(chē)車(chē)載通信平臺(tái)業(yè)務(wù)(即研發(fā)及銷售車(chē)用通信模塊)，該業(yè)務(wù)由Telit Communications于2014年作為一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)單位推出。其產(chǎn)品組合涵蓋從3G到LTE-A的不同網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及配合區(qū)域需求及頻率段的產(chǎn)品。目標(biāo)集團(tuán)擁有正在增長(zhǎng)及多元化的藍(lán)籌客戶基礎(chǔ)，包括全球領(lǐng)先的汽車(chē)OEMs及汽車(chē)制造商的一級(jí)供應(yīng)商。

Telit France主要從事開(kāi)發(fā)供應(yīng)予全球領(lǐng)先汽車(chē)OEMs及汽車(chē)制造商一級(jí)供應(yīng)商的前裝無(wú)線通信模塊。于公告日期，Telit France為目標(biāo)公司全資附屬公司。目標(biāo)集團(tuán)于2015、2016及2017年度業(yè)績(jī)分別為除稅后溢利60萬(wàn)美元、除稅后虧損190完美奧運(yùn)及除稅后溢利210萬(wàn)美元。

預(yù)期根據(jù)重組協(xié)議，各重組賣(mài)方將同意向目標(biāo)公司及新附屬公司轉(zhuǎn)讓目標(biāo)集團(tuán)尚未擁有的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及轉(zhuǎn)讓雇員，惟除外業(yè)務(wù)、除外資產(chǎn)及各相關(guān)重組賣(mài)方若干除外合約、僱員及負(fù)債除外。

自Telit集團(tuán)于2014年向NXP Semiconductors N.V.收購(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)而進(jìn)入車(chē)用通信模塊市場(chǎng)起，目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)已成立并作為T(mén)elit Communications內(nèi)的業(yè)務(wù)單位而營(yíng)運(yùn)。除外資產(chǎn)及除外業(yè)務(wù)均主要與Telit集團(tuán)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有關(guān)。目標(biāo)集團(tuán)將于重組后擁有獨(dú)特的客戶群。

除此之外，其將擁有本身的車(chē)用通信模塊的研發(fā)設(shè)施及研發(fā)人員、客戶支持部門(mén)及管理團(tuán)隊(duì)。于重組完成后，目標(biāo)集團(tuán)將接觸供應(yīng)商及于重組完成后能夠在過(guò)渡服務(wù)協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)協(xié)議的協(xié)助下，獨(dú)立于賣(mài)方運(yùn)作。過(guò)往集團(tuán)間交易將于重組完成時(shí)于所有重大方面終止。

于重組完成后，目標(biāo)公司將為目標(biāo)集團(tuán)控股公司，其主要從事開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售車(chē)用蜂窩模塊及V2X模塊。于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司及其附屬公司將成為公司全資附屬公司。

值得注意的是，公司已就收購(gòu)事項(xiàng)與多間銀行商討潛在定期貸款融資。公司目前正籌備本金總額為3000萬(wàn)美元至3500萬(wàn)美元的定期貸款以為收購(gòu)事項(xiàng)撥資。經(jīng)計(jì)及公司可用的內(nèi)部資源及可能的債務(wù)融資，公司正籌備不超過(guò)5000萬(wàn)美元的股本融資以為收購(gòu)事項(xiàng)撥資。

考慮到公司與潛在金融投資者定期進(jìn)行的溝通;按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)算的公司當(dāng)前市值約15億港元;及經(jīng)相關(guān)股東作出不可撤銷承諾證明的股東支持，公司有信心透過(guò)股份配售或供股籌集不超過(guò)5000萬(wàn)美元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)將不會(huì)用于結(jié)付代價(jià)。

此外，于收購(gòu)協(xié)議日期，公司、Telit Communications及托管代理訂立托管協(xié)議，公司將金額750萬(wàn)美元存入托管代理開(kāi)設(shè)的托管賬戶，作為托管基金，其包括終止費(fèi)500萬(wàn)美元及重組費(fèi)250萬(wàn)美元。于完成時(shí)，將從公司應(yīng)付賣(mài)方代價(jià)金額中扣除相等于托管基金金額，而公司將促使相等于托管基金金額發(fā)放予賣(mài)方。