天立教育（01773）公開發(fā)售超購9.38倍 預(yù)期7月12日上市

智通財經(jīng)APP訊，天立教育（01773）6月28日-7月4日招股，公司發(fā)行5億股，每股發(fā)售價定為2.66港元，每手1000股，預(yù)期7月12日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大量超額認(rèn)購，公司合共接獲11090份有效申請，認(rèn)購合共4.69億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)5000萬股的約9.38倍。

根據(jù)國際發(fā)售提呈的發(fā)售股份已獲大量超額認(rèn)購，國際發(fā)售共有113名承配人。國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為4.5億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。

此外，基于發(fā)售價每股發(fā)售股份2.66港元及與基礎(chǔ)投資者簽訂的基礎(chǔ)投資協(xié)議，景林資產(chǎn)管理公司認(rèn)購5899萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約11.8%；華昌國際有限公司認(rèn)購1億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約20%；以及惠理基金管理香港有限公司認(rèn)購2949.5萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約5.9%。

全球發(fā)售方面，公司已授予中金公司超額配股權(quán)，可由中金公司于上市日期直至（及包括）2018年8月3日後第30日內(nèi)自行考慮行使，要求公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多7500萬股額外發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份最高數(shù)目的15%，以補足國際發(fā)售的超額分配。

國際發(fā)售已超額分配7500萬股股份，相關(guān)超額分配將由中金公司以行使超額配股權(quán)結(jié)算，或于二級市場按不超過發(fā)售價的價格購買，或遞延結(jié)算，或同時采用上述方式補足。

所得款項凈額約為12.34億港元，公司擬將其60%用于擴展學(xué)校網(wǎng)絡(luò)，約30%償還銀行貸款，約10%作為營運資金及其他一般企業(yè)用途。