新股公告 | 英恒科技(01760)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)6.65倍 預(yù)期7月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，英恒科技(01760)發(fā)布公告，公司發(fā)行2.5億股，發(fā)售價(jià)厘定為每股2.90港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期7月12日上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲多倍超額認(rèn)購(gòu)，公司公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)6.65倍。已從國(guó)際配售重新分配合共1.14億股至公開(kāi)發(fā)售，使公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下最終數(shù)目增加至1.42億股，占發(fā)售股份數(shù)目的50%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售分配的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.625億股股份（包括超額分配股份），相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)105%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。合共67名承配人已獲配售一手股份買賣單位，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人約58.8%。該等承配人已獲配售國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的0.03%（于行使超額配股權(quán)前）。合共72名承配人已獲配售五手以內(nèi)股份買賣單位，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人約63.2%。該等承配人已獲配售國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的0.04%（于行使超額配股權(quán)前）。根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份數(shù)目包括超額分配的3750萬(wàn)股股份。

于本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份2.90港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)），及根據(jù)與基石投資者達(dá)勇有限公司訂立的基石投資協(xié)議，其已認(rèn)購(gòu)4555.4萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約18.2%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）及緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股份總數(shù)約4.6%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

所得款項(xiàng)凈額6.52億元，30%用于增聘研發(fā)專業(yè)人員以擴(kuò)展本集團(tuán)的研發(fā)能力，30%用于透過(guò)投資及購(gòu)入測(cè)試及其他設(shè)備以及科技軟件加強(qiáng)本集團(tuán)的研發(fā)基建，30%為購(gòu)買研發(fā)實(shí)力提供資金，10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。