新股公告 | 易居企業(yè)控股(02048)發(fā)行3.22億股 淘寶認(rèn)購(gòu)5000萬美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)7月10日-7月13日招股，公司發(fā)行3.22億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)行價(jià)14.38港元-17.68港元(單位下同);每手300股，預(yù)期7月20日上市。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的房地產(chǎn)交易服務(wù)提供商。公司主要提供一手房代理服務(wù)、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)及咨詢服務(wù)以及房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。截至2018年3月31日，公司于1068個(gè)一手房代理服務(wù)項(xiàng)目中擁有總建筑面積為2.27億平方米的已訂約儲(chǔ)備物業(yè)，其中1.24億平方米乃于往績(jī)記錄期間與最大客戶恒大所訂約。

公司收入從2015年的人民幣27億元增至2017年的46億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.6%。凈利潤(rùn)從2015年的人民幣1.77億元增至2017年的7.65億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為107.8%，并從截至2017年一季度的人民幣1.35億元增加12.8%至2018年一季度的1.52億元。

基石投資者淘寶中國(guó)控股、Successful Lotus Limited、華僑城(亞洲)控股旗下華昌國(guó)際、Educado Company Limited分別認(rèn)購(gòu)5000萬美元、3億港元、認(rèn)購(gòu)7337.19萬股及2.37億港元所能購(gòu)買數(shù)目的發(fā)售股份。Successful Lotus Limited為李家杰全資擁有的投資公司，李家杰為恒基兆業(yè)地產(chǎn)的執(zhí)行董事。

所得款項(xiàng)凈額49.5億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，28.0%用于升級(jí)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng);26.2%擴(kuò)張一手房代理服務(wù)的地理覆蓋范圍;23.3%擴(kuò)張房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的地理覆蓋范圍;7.3%員工培訓(xùn);3.4%品牌推廣;1.8%開發(fā)綜合服務(wù)管理平臺(tái);10.0%用于一般企業(yè)用途。