一組數(shù)據(jù)看清美國(guó)半導(dǎo)體的真正實(shí)力

本文由微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”翻譯自“SIA”。

日前，SIA發(fā)布了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去年發(fā)展的基本情況，并對(duì)美國(guó)本土半導(dǎo)體的全球影響力做了一個(gè)整體分析。在此，我們將其翻譯，呈現(xiàn)到各位讀者眼前，希望大家對(duì)世界半導(dǎo)體現(xiàn)狀和美國(guó)半導(dǎo)體的真正實(shí)力有一個(gè)深入的了解。另外。想查看英文原文的，可以恢復(fù)“2018Factbook”下載相關(guān)文件。

在過(guò)去20年里，世界半導(dǎo)體的銷(xiāo)售額從1997年的1372億美元，增加到去年的4122億美元。年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了6.65%。而根據(jù)WSTS的最新預(yù)測(cè)，2018年，全球半導(dǎo)體的銷(xiāo)售額將會(huì)達(dá)到4370億美元，明年更將達(dá)到4530億美元。

美國(guó)作為整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，在上世紀(jì)八十年代以前，一直領(lǐng)先于全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。但進(jìn)入了八十年代，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了面世以來(lái)的第一次滑坡。數(shù)據(jù)顯示，在20世紀(jì)80年代早期，美國(guó)半導(dǎo)體的銷(xiāo)售額全球占比為50%，但在日本公司的步步緊逼、傾銷(xiāo)政策和1985到1985的產(chǎn)業(yè)衰退的多重影響下，美國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額的市場(chǎng)份額在上世紀(jì)80年代后期下滑了19個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在日本的攻擊之下也幾乎毫無(wú)還手之力。

在接下來(lái)的十年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，到了1997年，美國(guó)重新將其半導(dǎo)體銷(xiāo)售額全球占比提升到50%，并將其領(lǐng)先地位一直保持到現(xiàn)在。在接下來(lái)的一段時(shí)間里，美國(guó)保持了他們?cè)谖⑻幚砥鳌⒛M和存儲(chǔ)等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，而他們?cè)谘邪l(fā)、設(shè)計(jì)和制程技術(shù)方面，也走在世界的前頭。數(shù)據(jù)顯示，總部設(shè)在美國(guó)的半導(dǎo)體公司的銷(xiāo)售額占了全球46%的份額。而其他國(guó)家和地區(qū)在這方面的數(shù)字都是在5%和22%之間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司的銷(xiāo)售額在1997年的時(shí)候僅為709億美元，到了2017年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)飆升到18890億美元，年平均符合增長(zhǎng)率達(dá)到5.02%。我們從總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司的銷(xiāo)售額變化可以看到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期性波動(dòng)特征。

2017年，總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司的銷(xiāo)售額占了全球46%的市場(chǎng)，在很多主要的半導(dǎo)體消耗低，美國(guó)公司產(chǎn)品的占有率也都在50%左右徘徊。但在全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)之一的日本，美國(guó)的市場(chǎng)份額只有40%，不過(guò)這與日本一貫以來(lái)不怎么接受?chē)?guó)外企業(yè)產(chǎn)品的歷史有關(guān)。

在2017年，81%美國(guó)本土的半導(dǎo)體硅晶圓是被美國(guó)半導(dǎo)體公司消耗。而總部位于亞太地區(qū)的公司，只消耗了美國(guó)總晶圓的10%。

在2017年，總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司消耗了美國(guó)46%的前段半導(dǎo)體硅晶圓，而其他領(lǐng)先前段硅晶圓廠則位于新加坡、臺(tái)灣、歐洲和日本。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國(guó)的半導(dǎo)體出口總額達(dá)到440億美元，位于美國(guó)出口產(chǎn)品第四的位置。排在前面的是飛機(jī)、成品油和汽車(chē)。半導(dǎo)體產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)領(lǐng)先于美國(guó)的其他電子產(chǎn)品的出口。

從出口半導(dǎo)體種類(lèi)上看，大部分的半導(dǎo)體產(chǎn)品都是被PC和智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品消耗掉，尤其是亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲在這些產(chǎn)品方面的強(qiáng)烈需求，更是推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)在增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體產(chǎn)品是開(kāi)發(fā)先進(jìn)產(chǎn)品的必備元件。隨著近年來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)，半導(dǎo)體市場(chǎng)消耗量最多的產(chǎn)品逐漸被存儲(chǔ)、邏輯器件、模擬和MPU等產(chǎn)品所占領(lǐng)，這四個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型在剛過(guò)去的2017年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占比為78%。

隨著電子產(chǎn)品制造的轉(zhuǎn)移影響，亞太地區(qū)在2001年超越了其他國(guó)家和地區(qū)，成為全球最大的半導(dǎo)體消耗地。自那以后，該地區(qū)的市場(chǎng)份額在快速增長(zhǎng)。在2001年，該地區(qū)的電子消耗總額為398億美元，但到了2017年?？傤~高達(dá)2490億美元。而中國(guó)更是這個(gè)地區(qū)電子產(chǎn)品的絕對(duì)主導(dǎo)國(guó)。在2017年，他們?cè)趤喼薜貐^(qū)的占比為53%，而全球占比也高達(dá)32%。這些數(shù)據(jù)最后也都反應(yīng)到了相關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷(xiāo)售上面。

從研發(fā)開(kāi)支上看，包括Fabless在內(nèi)，美國(guó)半導(dǎo)體公司在2017年的整體研發(fā)支出為608億美元，在1997年到2017年間，美國(guó)公司的研發(fā)投入的年復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到5.7%。值得注意的一點(diǎn)，隨著時(shí)間的遷移，美國(guó)公司的研發(fā)投資占銷(xiāo)售額比逐漸擺脫周期性波動(dòng)的影響。

為了保持在產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，半導(dǎo)體公司必須將其營(yíng)收的大部分投入到研發(fā)和設(shè)備上去。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性，也要求這些公司去推進(jìn)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和制程技術(shù)。如果要追上全球領(lǐng)先的技術(shù)步伐，就要求廠商每年將其營(yíng)收的30%投入到研發(fā)中去。即使在銷(xiāo)售下滑的年份，這筆投資也不能減少。

從1997到2017年，每一個(gè)員工的總投資（統(tǒng)計(jì)了研發(fā)、工廠和設(shè)備）上漲了5.8%。這個(gè)數(shù)字在2001年的時(shí)候是10萬(wàn)美金，2003年則降到了85000美金，到2006年，又回到了100000美金。2008到2009的不景氣，又導(dǎo)致了每個(gè)員工的總投資有所下滑，但到2012年又恢復(fù)過(guò)來(lái)了。在去年，這個(gè)數(shù)字達(dá)到了前所未有的160000美金。

從1997到2017年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出過(guò)的年平均復(fù)合增長(zhǎng)率接近7.4%，美國(guó)公司的研發(fā)支出一直也處在比較高的水平。忽略銷(xiāo)售波動(dòng)的影響，我們可以看到投入對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響。在剛過(guò)去的2017年，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入高達(dá)359億美元。

在過(guò)去的20年，企業(yè)每年投入到研發(fā)中的資金均超過(guò)10%。對(duì)比美國(guó)制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，這是超乎預(yù)期的。但正如我們前面所說(shuō)，研發(fā)投入是維持一個(gè)半導(dǎo)體企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本。因?yàn)榘雽?dǎo)體領(lǐng)域是一個(gè)更新比較快的產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)投入到先進(jìn)技術(shù)和制程的研發(fā)，才能跟上終端需求。盡管2001和2002年產(chǎn)業(yè)衰退了，但這些半導(dǎo)體公司恪守他們對(duì)未來(lái)技術(shù)投入的承諾，依然增加了在研發(fā)方面的支出。雖然接下來(lái)這幾年，研發(fā)投入方面有些許下滑，但過(guò)了沒(méi)多久，投入也開(kāi)始逐漸增強(qiáng)。

美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)研發(fā)支出位于高科技領(lǐng)域投入中比較領(lǐng)先的位置。根據(jù)2017年的研發(fā)投資數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入僅落后于藥物和深刻領(lǐng)域。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出在過(guò)去那么多年內(nèi)，一直處在全球領(lǐng)先的位置，資金也沒(méi)有被任何國(guó)家超越，這也是他們產(chǎn)業(yè)能夠一直能位于全球領(lǐng)先的原因。從下圖我們也可以看出，中國(guó)在這方面的投入，是落后于其他國(guó)家和地區(qū)的。

2017年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的總資本支出達(dá)到歷史新高的248億美元，較之2016年的212億美元，同比提升了17%。而在2001年到2003年，資本支出有了明顯的下滑，這主要是因?yàn)榫A廠所需要的主要設(shè)施更新在1999年到2001年已經(jīng)完成了。到了2004年和2005年，整個(gè)半導(dǎo)體的資本支出又有了一個(gè)反彈。在2009年的暴跌之后，半導(dǎo)體支出重新站上了一個(gè)新高位。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也為美國(guó)的就業(yè)做了不少的貢獻(xiàn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)直接產(chǎn)生了238969個(gè)工作崗位。

與1997年相比，現(xiàn)在美國(guó)半導(dǎo)體的勞動(dòng)生產(chǎn)率有了不止一倍的增長(zhǎng)。而這主要是通過(guò)資本和研發(fā)的投入來(lái)實(shí)現(xiàn)的。在2017年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人均銷(xiāo)售總額達(dá)到了創(chuàng)歷史新高的551000美金。