華寶國際(00336)擬斥44.66億元收購嘉豪食品100%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，華寶國際(00336)發(fā)布公告，于2018年6月27日，賣方、買方(公司全資附屬公司New Generation Global Limited)及公司訂立買賣協(xié)議，買方向賣方收購目標(biāo)公司嘉豪食品全部股權(quán)，代價相等于基礎(chǔ)購買價6.94億美元(約相等于人民幣44.66億元)加上利息付款金額再減去若干調(diào)整，須于完成時以現(xiàn)金支付。

公告顯示，目標(biāo)公司主要從事投資控股，目標(biāo)公司擁有兩間全資附屬公司，即廣東嘉豪及GCCC。 廣東嘉豪為目標(biāo)集團的主要營運實體，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、營銷及分銷范圍廣泛的調(diào)味品產(chǎn)品，主要面向中國的餐館。其產(chǎn)品包括芥末醬、濃縮果汁、雞精及功能醬油。GCCC旨在推廣該地區(qū)的中式美食。然而，GCCC自其注冊成立以來實際上并無營業(yè)。

自2014年年中起，當(dāng)時一家私募股權(quán)牽頭的財團收購目標(biāo)公司80%間接權(quán)益，并投入大量資源將目標(biāo)集團的業(yè)務(wù)從其原本的家庭擁有及經(jīng)營的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙涣鞯膶I(yè)管理B2B品牌調(diào)味品平臺。與其專注于餐飲市場不同，目標(biāo)集團已發(fā)展成為調(diào)味品產(chǎn)品的卓越供應(yīng)商，服務(wù)中國各地逾20萬家餐館。

憑借“勁霸”、“嘉豪”及“詹王”作為主要品牌，廣東嘉豪為中國全境生產(chǎn)、銷售及分銷雞精(液態(tài)烹飪料)、芥末醬、濃縮果汁(用于烹飪應(yīng)用)及功能性醬油的領(lǐng)袖。另外，其位于中國中山市的生產(chǎn)設(shè)施已獲國際知名認(rèn)證機構(gòu)SGS認(rèn)證為符合ISO22000標(biāo)準(zhǔn)。

目標(biāo)集團于2016及2017年除稅后凈利潤為1.32億元及1.34億元人民幣。

于完成后，目標(biāo)公司將成為公司間接全資附屬公司，因此，目標(biāo)集團財務(wù)業(yè)績將并入集團賬目。

公司相信，調(diào)味品的增長預(yù)期將受餐飲市場增長以及餐廳更多地使用調(diào)味品以滿足更富裕及更挑剔客戶群所推動。隨著廚師日益重視品味、便利性及一致性，調(diào)味品市場預(yù)期將加快更高端調(diào)味品產(chǎn)品的“消費升級”。

除作為具有吸引力的單獨產(chǎn)品類別外，參與調(diào)味品分部預(yù)期將為本集團提供戰(zhàn)略平臺，以深入細(xì)緻地了解當(dāng)?shù)乜谖陡艣r及烹飪方法。該知識屆時可用于開發(fā)恰當(dāng)迎合當(dāng)?shù)匦枰母鼜?fù)雜食品。

目標(biāo)集團的核心產(chǎn)品具有獨特優(yōu)勢，能夠受惠于加快更高端調(diào)味品產(chǎn)品的“消費升級”以及對調(diào)味品需求的普遍增長。憑借目標(biāo)集團成熟的銷售及營銷平臺以及廚師網(wǎng)絡(luò)，集團將具備有利條件，受惠于此等長期市場趨勢，并向其客戶提供更全面服務(wù)以及向股東提供多元化的收入來源。