九江銀行(06190)今起招股 募資額最高將達(dá)43.81億港元

智通財經(jīng)APP獲悉，6月26日，九江銀行(06190)已通過港交所聆訊并于26日-29日開始進(jìn)行招股，每手200股，預(yù)期7月10日上市。當(dāng)前預(yù)計每股發(fā)行價在10.48港元至10.96港元(單位下同)之間，若發(fā)行價最終于該區(qū)間內(nèi)執(zhí)行，九江銀行將成為發(fā)售價格最高的內(nèi)地赴港上市銀行。

本次，公司全球發(fā)售股份共3.6億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為香港公開發(fā)售，另外還有按發(fā)售價發(fā)行及配發(fā)或出售最多5400萬股額外發(fā)售股份，占發(fā)行股數(shù)的15%。

以當(dāng)前預(yù)計發(fā)行價計算，此次九江銀行募資總額將在36.32-38.01億港元之間，若行使全部超額配售權(quán)，九江銀行募資額最高將達(dá)43.81億港元(約36.48億元人民幣)。所籌資本將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)增長。

據(jù)招股資料顯示，本次基石投資者同意認(rèn)購股份總價約18.74億港元。以預(yù)計發(fā)售價10.48-10.96港元計算，基石投資者將認(rèn)購的H股總數(shù)為1.71-1.79億股，以發(fā)行價格中間價計算約占全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的48%(未行使超額配股權(quán))。具體認(rèn)購情況如下：

作為全球1000大銀行中排名第456、九江市最大的商業(yè)銀行，九江銀行總資產(chǎn)目前已超過人民幣2700億元，下轄13家分行，是江西省首家實現(xiàn)省內(nèi)地級市分行全覆蓋的城商行，縣域覆蓋率超過85%。截至2017年12月31日，公司透過255家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展業(yè)務(wù)，控制及合并16家九銀村鎮(zhèn)銀行。

2015-2017年間，其總資產(chǎn)由人民幣1749.1億元增至人民幣2712.5億元，三年復(fù)合增長率達(dá)到24.5%。不良貸款率也由2016年12月31日的1.99%降至2017年12月31日的1.62%。營收方面也實現(xiàn)了持續(xù)增長，2015年九江銀行實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣49.1億元，此后營收不斷擴(kuò)大，截至2017年年末，九江銀行營收已達(dá)人民幣58.5億元，三年復(fù)合增長率為9.1%。

此外，資產(chǎn)配置能力方面，九江銀行于2016年2月成功加入中國進(jìn)出口銀行金融債券承銷團(tuán)，至2017年12月31日，累計承銷口行債規(guī)模達(dá)到約人民幣18.8十億元。

2017年共發(fā)行542期理財產(chǎn)品，總發(fā)行額達(dá)人民幣114.6十億元，總發(fā)行額和年終存續(xù)額并在2015-2017年間實現(xiàn)復(fù)合年增長率達(dá)72.0%。2017年，該行已成為全國綜合理財能力排名第25位的城市商業(yè)銀行。