智通財經(jīng)APP獲悉,小米6月25日早間更新赴港上市招股書。
招股書顯示,本次小米全球發(fā)售股份數(shù)目21.8億股(其中包括14.34億股新B類股份和7.45億股銷售股份)。其中,20.7億股國際發(fā)售(約占全球發(fā)售股數(shù)95%),10.9億股香港公開發(fā)售(約占全球發(fā)售股數(shù)5%)。每股最高發(fā)售價22港元。此次發(fā)行的股份中,將有超34%的老股(合計7.45億股)出售。
此次,小米香港IPO基石投資者共有七家。其中,國開裝備產(chǎn)業(yè)投資基金認購5.18億港元、天海投資認購2.35億港元、中國移動認購7.85億港元、中投中財(CICFH)認購15億港元、招商局旗下CMC Concord認購2.2億港元、保利集團旗下Grantwell Fund認購2.47億港元、美國高通(Qualcomm)認購7.85億港元。據(jù)計算,此次7位基石投資者共計投資42.9億港元。同時,對基石投資者設(shè)有6個月的禁售期,部分基石投資者設(shè)有特別條款。
據(jù)招股書顯示,小米計劃于2018年6月25日開始香港公開發(fā)售,預期6月29日定價。發(fā)售價、香港公開發(fā)售申請數(shù)及香港發(fā)售股份分配基準將于7月6日南華早報(英文)及香港經(jīng)濟日報(中文)公布。同日,香港公開發(fā)售的分配結(jié)果也將公布。預計發(fā)售股份將于7月9日與聯(lián)交所開始買賣。
更新的招股書指出,如果按照發(fā)行中間價(每股19.5港元),預計將募集275.6億港元,其中30%將用于研發(fā)及開發(fā)核心自家產(chǎn)品,30%用于投資擴大及加強IoT與生活消費產(chǎn)品及移動移動互聯(lián)網(wǎng)服務等主要行業(yè)的生態(tài)鏈,30%用于全球擴張,10%作營運資金及一般公司用途。