麥?zhǔn)①Y本(01194)擬“1供6”供股籌資3.26億至10.96億港元 認(rèn)購(gòu)價(jià)折讓26.67%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，麥?zhǔn)①Y本(01194)公布,該公司擬以供股方式籌集資金，該公司將按“1供6”供股發(fā)行50.03億股至50.45億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份0.22港元(較6月21日收市價(jià)0.3港元折讓26.67%)，總認(rèn)購(gòu)價(jià)11.01億港元至11.1億港元。

根據(jù)包銷(xiāo)協(xié)議，包銷(xiāo)商已向該公司承諾，在供股未獲終止情況下悉數(shù)包銷(xiāo)包銷(xiāo)股份。

估計(jì)供股所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額約3.26億港元至10.96億港元，其中約85%用于償還將于未來(lái)12個(gè)月到期的銀行及其他借款，當(dāng)中一半將用于償還銀行借款而另一半將用于償還包銷(xiāo)商貸款。倘供股所得款項(xiàng)凈額中分配予償還包銷(xiāo)商貸款的部分連同須予抵銷(xiāo)的包銷(xiāo)商貸款金額超過(guò)有關(guān)包銷(xiāo)承擔(dān)的總認(rèn)購(gòu)價(jià)，則超出部分亦將分配予償還銀行借款;及約15%用作該集團(tuán)用于償付財(cái)務(wù)成本及生產(chǎn)成本的一般營(yíng)運(yùn)資金。