英裘控股(01468)附屬擬收購鴻鵬資本 涉資2.64億港元

英裘控股(01468)宣布，全資附屬公司Pearl Bay Investments Limited(買方)與Excel Blaze Limited (賣方)及賣方擔保人于7月30日訂立買賣協(xié)議，內(nèi)容有關收購Great Roc Capital Securities Limited 鴻鵬資本證券有限公司。

將予收購的資產(chǎn)為9000萬股目標公司的銷售股份，占目標公司全部已發(fā)行股本 100% ， 以及公司欠負賣方2500萬港元的免息股東貸款。代價銷售股份及股東貸款的代價約為2.64億港元。其中，1.19億港元(相當于代價的約 44.95% ) 須透過按每股代價股份0.18 港元的價格向賣方發(fā)行6.60億股的方式支付; 1.45億港元(相當于代價的約55.05% ) 須由公司將透過向賣方發(fā)行承兌票據(jù)的方式支付。

代價股份每股 0.18 港元的發(fā)行價，較7月29日收盤價0.195 港元折讓約7.69% ; 較最近五個連續(xù)交易日所報的平均收市價每股約0.1984 港元折讓約 9.27% 。

在該交易完成后，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司。

英裘控股同時公告，于7月29日收市后，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意通過配售代理配售2.10億股配售股份。預期該等配售股份將按每股 0.18 港元的配售價配售予不少于六名承配人。

假設全部配售股份獲配售及發(fā)行，配售事項所得款項毛額將為3780萬港元，而經(jīng)扣除配售費用及公司應付的其他相關費用后配售事項所得款項凈額將約為3700萬港元。

公司稱，所得款項擬用于目標公司的業(yè)務發(fā)展。若該交易并無落實，所得款項凈額擬用于撥款發(fā)展其放債業(yè)務。董事認為，配售事項可加強集團用于業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)金水平，而不致產(chǎn)生額外利息負擔，因而為集團籌集新資金的有效途徑。配售事項將為公司帶來擴闊股東基礎的機會。