能源國際投資(00353)擬發(fā)行本金額最高為7億港元的換股債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，能源國際投資(00353)公布，2018年6月14日，該公司與鉅晶訂立鉅晶可換股債券認(rèn)購協(xié)議，將向鉅晶發(fā)行本金總額為2億港元的鉅晶可換股債券;與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議，配售代理將向不少于六名可換股債券承配人配售本金總額最高5億港元的配售可換股債券。債券年息3%，期限2年。

其中，債券初始換股價(jià)為每股0.255港元，公司將于鉅晶可換股債券所附的換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)配發(fā)及發(fā)行合共約7.84億股鉅晶換股股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股本約18.49%;將于配售可換股債券的最高本金額所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)配發(fā)及發(fā)行合共約19.61億股配售換股股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股本約 46.22%。

公告稱，鉅晶可換股債券認(rèn)購事項(xiàng)所得凈額約1.99億港元，擬用作償還債項(xiàng)及負(fù)債。 配售可換股債券最高凈籌約4.88億港元，擬將約9800萬港元用作償還將于2018年9月到期的尚未行使的2015可換股債券本金，約2.5億港元用作償還其他債項(xiàng)及負(fù)債，而約1.4億港元用作擴(kuò)充及拓展集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及╱或于出現(xiàn)任何收購機(jī)會(huì)時(shí)為其提供資金。

據(jù)悉，鉅晶由Cosmic Shine International Limited合法及實(shí)益擁有100%權(quán)益，而Cosmic Shine International Limited由曹晟合法及實(shí)益擁有50%權(quán)益，另外50%權(quán)益由于志勇合法及實(shí)益擁有。 曹晟及于志勇均為該公司的執(zhí)行董事及控股股東，根據(jù)證券及期貨條例第XV部，彼等被視為于由鉅晶持有的5.848億股股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額的13.79%)及本金額為6.2816億港元的可換股債券中擁有權(quán)益。