中國奧園(03883)擬發(fā)行2021年到期的2.25億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，中國奧園(03883)公布,于2018年6月11日，該公司及附屬公司擔保人與光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、安信國際、J.P.Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀就發(fā)行于2021年到期的2.25億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

光銀國際、招銀國際、中信銀行(國際)、德意志銀行、安信國際、J.P.Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀為提呈發(fā)售及出售新票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為新票據(jù)的初始買家。

新票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為2.17億美元，擬用于再融資該集團的現(xiàn)有債務(wù)及作一般營運資金之用。