復(fù)星醫(yī)藥（02196）擬出資至多12.6億美元收購(gòu)印度Gland公司86%股權(quán)

中國(guó)上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 (02196)周四晚公告稱(chēng)，擬出資至多12.6億美元收購(gòu)印度醫(yī)藥企業(yè)Gland Pharma Limited約86.08%股權(quán)。

公告顯示，本次收購(gòu)為全現(xiàn)金收購(gòu)，交易資金將由復(fù)星醫(yī)藥自籌和金融機(jī)構(gòu)貸款。為完成本次交易，復(fù)星醫(yī)藥擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)8億美元的貸款。

上述收購(gòu)價(jià)包含收購(gòu)方根據(jù)Gland公司新藥Enoxaparin在美國(guó)上市銷(xiāo)售情況所支付的不超過(guò)5000萬(wàn)美元的或有對(duì)價(jià)。若Enoxaparin在2018年底獲美國(guó)食品藥品管理局(FDA)審批通過(guò)并在美國(guó)上市，收購(gòu)方將根據(jù)藥品銷(xiāo)售情況向創(chuàng)始人股東支付或有對(duì)價(jià)。

此次收購(gòu)分為三步，首先是復(fù)星醫(yī)藥子公司擬以不超過(guò)10.5億美元收購(gòu)Gland創(chuàng)始人股東和公司大股東KKR Floorline Investments Pte. Ltd的持股，這部分股權(quán)約占總股本的69.971%，每股價(jià)格不超過(guò)96.872美元。

其次，收購(gòu)方以1.0026億美元收購(gòu)Gland另一股東Vetter家族的持股，這部分股份約占10.026%，每股價(jià)格不超過(guò)64.537美元。第三，收購(gòu)方擬出資不超過(guò)6,083萬(wàn)美元，認(rèn)購(gòu)Gland增發(fā)的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，同時(shí)Gland將回購(gòu)現(xiàn)有股東BRR家族同等數(shù)量的優(yōu)先股，這些優(yōu)先股換股后約占總股本6.083%。

Gland公司成立于1978年，主要從事注射劑藥品的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，是印度第一家獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)的注射劑藥品生產(chǎn)制造企業(yè)，其業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自美國(guó)和歐洲。公司2016財(cái)年實(shí)現(xiàn)凈利31.36億盧比(約合3.14億人民幣)

公告稱(chēng)，本次交易完成后，Gland將成為復(fù)星醫(yī)藥重要的國(guó)際化藥品生產(chǎn)制造及注冊(cè)平臺(tái)，與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)Gland的經(jīng)營(yíng)管理，將有助于復(fù)星醫(yī)藥推進(jìn)藥品制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、加速?lài)?guó)際化進(jìn)程、提升復(fù)星在針劑市場(chǎng)的占有率。