人和商業(yè)(01387)擬79.7億港元收購(gòu)兩項(xiàng)物業(yè)及按“10供3”供股籌資21.5億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，人和商業(yè)(01387)公布，于2018年6月5日，該公司全資附屬利駿與新喜訂立哈達(dá)收購(gòu)協(xié)議，利駿擬向新喜收購(gòu)哈達(dá)目標(biāo)公司合進(jìn)集團(tuán)有限公司全部已發(fā)行股本，代價(jià)為54億元人民幣，將由該公司發(fā)行65億港元可換股債券結(jié)付。換股價(jià)0.163港元，較6月4日收市價(jià)0.168港元折讓約2.98%。

哈達(dá)目標(biāo)集團(tuán)持有該集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)所處的土地及物業(yè)，包括九個(gè)中國(guó)業(yè)主實(shí)體，有關(guān)實(shí)體共同擁有營(yíng)運(yùn)七個(gè)市場(chǎng)的土地及物業(yè)。新喜就哈達(dá)目標(biāo)集團(tuán)支付的原收購(gòu)及投資成本為約74億港元。哈達(dá)目標(biāo)集團(tuán)于2016年度及2017年度分別虧損2.39億元及5363.5萬(wàn)元。

同日，利駿與杭州賣(mài)方訂立杭州收購(gòu)協(xié)議，利駿擬收購(gòu)杭州目標(biāo)公司W(wǎng)ise Path Holdings Limited全部已發(fā)行股本。杭州收購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)為14.7億港元，將以現(xiàn)金支付。杭州賣(mài)方就杭州目標(biāo)集團(tuán)支付的原收購(gòu)及投資成本約為12.2億元。

杭州目標(biāo)集團(tuán)在中國(guó)杭州經(jīng)營(yíng)水果、蔬菜及海鮮市場(chǎng)，并擁有經(jīng)營(yíng)有關(guān)市場(chǎng)的土地及物業(yè)。杭州目標(biāo)集團(tuán)于2016年度及2017年度分別取得純利1149.8萬(wàn)元及8671.4萬(wàn)元。

公司稱，該公司將于股東特別大會(huì)向股東提呈決議案，透過(guò)增設(shè)700億股每股0.01港元的股份，將現(xiàn)有法定股本增加至15億港元，分為1500億股股份。

此外，該公司建議按“10股獲發(fā)3股”供股股份的基準(zhǔn)以供股方式按認(rèn)購(gòu)價(jià)0.163港元向合資格股東發(fā)行約132億股供股股份，以籌集約21.5億港元。控股股東超智將為供股的包銷(xiāo)商。

供股的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為21.1億港元。該公司擬將供股所得款項(xiàng)凈額用于撥付杭州收購(gòu)事項(xiàng)，余下所得款項(xiàng)凈額將用于提升市場(chǎng)的基建設(shè)施、在市場(chǎng)發(fā)展及安裝軟件及資訊系統(tǒng)及一般營(yíng)運(yùn)資金。