瑞信：升康師傅(00322)目標(biāo)價(jià)至17元 評(píng)級(jí)“中性”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)表研究報(bào)告，稱康師傅(00322)首季核心盈利升44%，超預(yù)期，銷售升5.9%，符預(yù)期，當(dāng)中最令人驚喜的是稅率下調(diào)，而面類和飲品的售價(jià)上升是拉高收入的原因，公司繼續(xù)專注于品牌建立，維持公司“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由15.9元升至17元。

該行相信，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的放緩，也同時(shí)有利旺旺(00151)，其產(chǎn)品售價(jià)也有提價(jià)(自4月起加幅達(dá)高單位數(shù))。據(jù)其分析，平均售價(jià)每提高1%，公司盈利將增加5%。6月5日公布年度業(yè)績(jī)將會(huì)是下一個(gè)催化劑。

截至5月30日10:42，康師傅漲0.34%，報(bào)17.64港元。

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