解讀中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的玩家們：戰(zhàn)略、基因、技術(shù)與新規(guī)則

本文來自“鋅媒體”，作者為許易，文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

最近歐洲GPDR開始實(shí)施，引發(fā)了全球的關(guān)注，數(shù)據(jù)隱私及數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)必然影響云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展，野蠻生長(zhǎng)的云計(jì)算需要調(diào)整新規(guī)則，而誰能夠在未來嚴(yán)格遵守商業(yè)規(guī)則，保護(hù)好客戶的數(shù)字產(chǎn)權(quán)，誰將贏得市場(chǎng)。

分析結(jié)構(gòu)

中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)是兵家必爭(zhēng)之地，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)可以預(yù)期的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)吸引了很多云計(jì)算玩家，他們依靠自己的資源稟賦和結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，從不同的角度進(jìn)擊這個(gè)市場(chǎng)。

大玩家既有本土的阿里巴巴、華為、騰訊(00700)，也有國(guó)外的亞馬遜，中小玩家主要是本土的百度、紫光、浪潮。

一般來說，市場(chǎng)的生態(tài)和游戲規(guī)則一般都是有大玩家們決定的，他們彼此競(jìng)爭(zhēng)和妥協(xié)，形成云計(jì)算生態(tài)的基本游戲規(guī)則，并決定這競(jìng)爭(zhēng)的烈度和行業(yè)利潤(rùn)。

所以討論中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的玩家們，我們必須把目光聚焦在大玩家身上。毫無疑問，阿里巴巴、華為、騰訊和亞馬遜，都可以入選。

在我看來，了解這些云計(jì)算大玩家，最好建立一個(gè)分析的結(jié)構(gòu)，有效的結(jié)構(gòu)才能客觀的了解這些大玩家的競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)于分析結(jié)構(gòu)，我將采用如下結(jié)構(gòu)：

戰(zhàn)略定位：或者說叫戰(zhàn)略野心，用來分析云計(jì)算玩家對(duì)自己在云計(jì)算市場(chǎng)的定位和認(rèn)知、預(yù)期;

內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)：獨(dú)有的、能夠?qū)υ朴?jì)算帶來差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、能力、資源;

外部生態(tài)構(gòu)建模式：圍繞自身產(chǎn)品與云計(jì)算上下游伙伴協(xié)同的模式、規(guī)模。

戰(zhàn)略定位：智能社會(huì)對(duì)決普惠科技，聯(lián)接VS連接

早在2016年華為就公開表述了自己的云計(jì)算戰(zhàn)略：成為智能社會(huì)的使能者與推動(dòng)者。這個(gè)戰(zhàn)略可以分解為三個(gè)層次，產(chǎn)品層面華為將“聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施，做創(chuàng)新的云技術(shù)提供者”，客戶層面將“做企業(yè)云化、數(shù)字化戰(zhàn)略的使能者和優(yōu)選合作伙伴”，生態(tài)圈層面將“秉承開放、合作、共贏的原則，做云生態(tài)的積極貢獻(xiàn)者”。

華為云在2017年開始強(qiáng)化了自己的邊界，提出“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”，不碰應(yīng)用是對(duì)產(chǎn)業(yè)伙伴的承諾。這被解讀為華為云不會(huì)做傷害合作伙伴利益的事情，而不碰數(shù)據(jù)是對(duì)客戶的承諾，實(shí)在數(shù)據(jù)資產(chǎn)及其安全日趨重要的今天對(duì)客戶重大利益的承諾，這被解讀為華為對(duì)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的尊重和嚴(yán)格保護(hù)。

華為對(duì)不碰數(shù)據(jù)的承諾推動(dòng)行業(yè)向好發(fā)展，這種承諾，可以說很大程度上也順應(yīng)了源自歐洲的數(shù)據(jù)保護(hù)大趨勢(shì)，必將成為客戶選擇云計(jì)算廠商的重要標(biāo)尺。

阿里云的戰(zhàn)略定位是致力于以在線公共服務(wù)的方式,提供安全、可靠的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力,讓計(jì)算和人工智能成為普惠科技。阿里云從服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)開始，逐步擴(kuò)展到阿里生態(tài)的中小企業(yè)，通過自主研發(fā)的方式成為中國(guó)公有云計(jì)算市場(chǎng)的頭牌，與其準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位密不可分，更重要的是長(zhǎng)期的戰(zhàn)略堅(jiān)持。

騰訊云的定位是信息高速公路的“修路者”，騰訊云希望可以修建一條連接到智能未來的信息高速公路。這一戰(zhàn)略定位可以看作騰訊連接戰(zhàn)略在云計(jì)算領(lǐng)域的具象化，其目標(biāo)是為“連接政務(wù)與民眾，連接企業(yè)與個(gè)人，最終連接到客戶價(jià)值”提供基礎(chǔ)設(shè)施。

馬化騰的原話是：“云時(shí)代要求我們做好全平臺(tái)的用戶的連接，騰訊過去最強(qiáng)的就是連接人和人，但是現(xiàn)在還要連接企業(yè)內(nèi)部的員工，包括政府里的很多用戶，也就是說要從C端拓展到B端和G端的用戶群”。

戰(zhàn)略定位表述的不同，本質(zhì)上反應(yīng)的各個(gè)玩家對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知和自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)認(rèn)知的不同，本質(zhì)上是殊途同歸，只不過進(jìn)入市場(chǎng)的角度和策略不同而已。

我們可以看到騰訊云試圖發(fā)揮的是個(gè)人用戶規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，華為云仰仗的自己多年的B端市場(chǎng)和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，阿里云則仰仗自己在電商領(lǐng)域積累的中小企業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)：電信基因PK互聯(lián)網(wǎng)基因

所謂內(nèi)部資源我是指云計(jì)算的玩家們所獨(dú)有的、能夠?qū)υ朴?jì)算帶來差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、能力、資源。阿里云、華為云、騰訊云的確各有千秋。

阿里云

阿里云作為中國(guó)最早認(rèn)識(shí)到云計(jì)算價(jià)值的玩家，經(jīng)歷了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略投入，其核心產(chǎn)品走的是自主研發(fā)的模式，而且在近幾年開始對(duì)部分核心硬件和服務(wù)器開始定制，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)可謂獨(dú)樹一幟，國(guó)際上也主要是AWS可以比肩，走的自主研發(fā)模式。比如阿里自主研發(fā)的飛天系統(tǒng)就獲得了國(guó)家級(jí)的認(rèn)證和認(rèn)可。

華為云

在云計(jì)算產(chǎn)品研發(fā)中，華為對(duì)開源社區(qū)貢獻(xiàn)最多，比如在2017年OpenStack基金會(huì)公布了一項(xiàng)對(duì)全球用戶的調(diào)查結(jié)果，華為入圍OpenStack十大廠商，并推出了推出了基于OpenStack的完整的云計(jì)算解決方案;

同時(shí)華為還是CNCF(Linux基金會(huì)旗下的非營(yíng)利組織，旨在推動(dòng)Kubernetes及容器的發(fā)展)初創(chuàng)及白金會(huì)員，在2017年10月，華為獲得Kubernetes社區(qū)首屆指導(dǎo)委員會(huì)(Steering Committee)席位，其在在容器和編排技術(shù)的貢獻(xiàn)和實(shí)力獲得業(yè)界認(rèn)可。

客觀的說，這種技術(shù)路線各有優(yōu)劣勢(shì)，自主研發(fā)具有極強(qiáng)的可控性，無需產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，可以快速的按照自己的戰(zhàn)略響應(yīng)市場(chǎng)的需求，但是在開放性上不如開源系統(tǒng)。

開源系統(tǒng)則是經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家的全球范圍的協(xié)同，具有較高的開放度，目前全球500強(qiáng)公司接近一半已經(jīng)基于各種OpenStack發(fā)行版建立了私有云。但是相比商業(yè)云計(jì)算系統(tǒng)集成度和復(fù)雜度較高，響應(yīng)市場(chǎng)較慢。

騰訊云

國(guó)內(nèi)另一個(gè)玩家騰訊云核心云計(jì)算系統(tǒng)基于OpenStack，采用的是開源+部分自研的模式，比如大規(guī)模調(diào)度系統(tǒng)，騰訊曾經(jīng)宣稱是自主研發(fā)。

但是騰訊在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和華為與阿里相比還存在較大的差距，比如在客戶層面華為云經(jīng)受住了歐洲運(yùn)營(yíng)商嚴(yán)苛的考驗(yàn)，是德國(guó)電信的云計(jì)算伙伴;阿里云自身在場(chǎng)景上每年的雙十一壓力測(cè)試也為阿里云的進(jìn)步提供了機(jī)會(huì)，而騰訊則缺少這樣相似的實(shí)際驗(yàn)。

當(dāng)然，在游戲領(lǐng)域，騰訊云也有驗(yàn)證機(jī)會(huì)，但是與阿里云和華為云所面臨的環(huán)境是完全不同的。

企業(yè)基因

從企業(yè)基因上看，華為云和阿里云具有相似性，但是又不同，騰訊云則是完全不同。華為和阿里從誕生之日起就是以服務(wù)B端客戶(企業(yè))為主的，不同在于華為一開始服務(wù)的是大型運(yùn)營(yíng)商客戶、政府客戶和大型企業(yè)集團(tuán)，阿里一開始服務(wù)的是中小企業(yè)客戶，但其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程都是以服務(wù)B端客戶構(gòu)建的，所以到了云計(jì)算時(shí)代，對(duì)阿里和華為來說，只不過是在企業(yè)價(jià)值鏈上疊加一個(gè)新的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)，無需動(dòng)筋骨。

騰訊則不同，一開始服務(wù)的個(gè)人客戶，C端用戶，對(duì)企業(yè)、政府、行業(yè)涉足較晚，業(yè)務(wù)涉及的深度和行業(yè)涉及的廣度，都無法與阿里和華為相比，關(guān)鍵是其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程需要重新再造，以匹配服務(wù)政企客戶的要求，這使得騰訊云面臨內(nèi)部基因上的劣勢(shì)。

客戶關(guān)系維度

客戶關(guān)系維度是評(píng)估云計(jì)算玩家的重要維度，在這方面，大型企業(yè)客戶和政府機(jī)構(gòu)，華為云無論是放在全球視野還是中國(guó)本土市場(chǎng)，都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，這主要得益于華為在電信業(yè)務(wù)發(fā)展過程中所獲得全球化基因，尤其是與全球運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的合作，使得華為云在遵從本地法律和文化具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在這方面阿里云可以看出在快速補(bǔ)齊短板，一方面在海外加快了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，另一方面伴隨著阿里生態(tài)業(yè)務(wù)出海，阿里云在也在出海。

政企客戶對(duì)云計(jì)算的需求有一個(gè)特殊的地方，即大都希望是端到端的解決方案交付，電信業(yè)務(wù)起家的華為在軟件研發(fā)、硬件設(shè)計(jì)及制造和解決方案交付方面已經(jīng)積累了三十多年的經(jīng)驗(yàn)，尤其是遍布全球和全國(guó)的線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)，是其云計(jì)算業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢(shì)組織要素，這也是企業(yè)客戶尤其是政府和大型企業(yè)客戶看中的能力。

華為云的官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其擁有分布全球的OpenLab，400+行業(yè)解決方案合作伙伴，120000渠道合作伙伴;170個(gè)國(guó)家和地區(qū)全球支撐團(tuán)隊(duì)提供全球服務(wù)。

阿里云也已經(jīng)認(rèn)識(shí)到線下交付團(tuán)隊(duì)的重要性，并開始組建線下的服務(wù)機(jī)構(gòu)，比如阿里云以認(rèn)證區(qū)域服務(wù)提供商的方式認(rèn)證了37家，并由21個(gè)區(qū)域服務(wù)提供商提供本地化服務(wù)。

在這方面，騰訊云則還有很長(zhǎng)路的要走，其服務(wù)模式還是以線上服務(wù)為主，并沒有組建線下交付和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，這可能會(huì)給騰訊云在服務(wù)大型企業(yè)和政府客戶時(shí)面臨競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。

生態(tài)模式：和我一起搞云VS隨我一起搞云

在與外部生態(tài)的合作上，阿里、華為、騰訊其本質(zhì)都是異曲同工，但是由于技術(shù)路線和市場(chǎng)策略不同，卻又采取了不同的生態(tài)整合模式。

華為云

華為云既然上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)，那么其必須采取開放的合作策略，依靠合作伙伴完成基于云的解決方案整合。

以解決方案為例，華為就是依靠合作伙伴，提供提供基于華為云的軟件產(chǎn)品或服務(wù)，包括企業(yè)應(yīng)用，開發(fā)平臺(tái)，管理軟件，行業(yè)軟件，比如與拓維信息聯(lián)合面向政府和企業(yè)打造九大公有云行業(yè)解決方案。

在云計(jì)算底層技術(shù)上，華為與芯片廠商/服務(wù)器巨頭通過戰(zhàn)略和深度合作，為云計(jì)算的技術(shù)先進(jìn)性提供保障，比如與Intel合作，把英特爾針對(duì)公有云的最新技術(shù)應(yīng)用于華為的云操作系統(tǒng)、在HPC領(lǐng)域與行業(yè)領(lǐng)先的廠家如達(dá)索系統(tǒng)、ESI、ANSYS進(jìn)行合作;

騰訊云

騰訊云在生態(tài)合作定位是只做“連接器”，即騰訊云自己是“骨”，專注于IT基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)建設(shè)，合作伙伴則是“肉”，在構(gòu)架服務(wù)基礎(chǔ)上研發(fā)提供云計(jì)算應(yīng)用和服務(wù)，這符合騰訊所宣稱的半條命交給合作伙伴的理念。

而在云計(jì)算底層技術(shù)和系統(tǒng)的整合，騰訊選擇的模式與云計(jì)算領(lǐng)域底層優(yōu)秀廠商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的模式進(jìn)行合作，比如與英偉達(dá)在人工智能計(jì)算領(lǐng)域、思科在網(wǎng)絡(luò)解決方案與服務(wù)領(lǐng)域、與中軟國(guó)際在綜合軟件與信息服務(wù)都是采取此種模式。同時(shí)騰訊云也是OpenStack基金會(huì)黃金會(huì)員。

阿里云

阿里云在生態(tài)伙伴方面主要分為渠道、服務(wù)和技術(shù)三類伙伴，其中技術(shù)合作伙伴需要基于阿里云之上提供SaaS層的應(yīng)用，此類伙伴以獨(dú)立軟件開發(fā)商為主，比如SAP公司名列阿里云官網(wǎng)技術(shù)伙伴之列，阿里云的服務(wù)合作伙伴主要是幫助客戶向阿里云遷移。

阿里云自己提供會(huì)提供很多應(yīng)用，比如其ET大腦針對(duì)航空、城市等行業(yè)推出行業(yè)應(yīng)用，在這方面阿里云主要是依靠自己的力量，這一點(diǎn)與華為和騰訊不相同。

所以我們看到華為和騰訊與在某個(gè)行業(yè)深耕的系統(tǒng)集成商或者軟件開發(fā)商合作，阿里云這類的動(dòng)作就比較少見，就是因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品戰(zhàn)略不同。

我們也看到，阿里云在云計(jì)算底層技術(shù)上也在布局，比如戰(zhàn)略投資ZStack，一家私有云開源廠商，但是總體而言阿里在云計(jì)算底層技術(shù)上主要是自主研發(fā)為主。

華為和騰訊云在生態(tài)伙伴上則需要云計(jì)算應(yīng)用的提供商，其優(yōu)勢(shì)是可以縮短進(jìn)入行業(yè)的學(xué)習(xí)周期，快速的進(jìn)入行業(yè)，不足之處是需要利益協(xié)同和技術(shù)協(xié)同兩個(gè)協(xié)同的平衡，協(xié)作成本相對(duì)較高，阿里云則需要較陡峭的行業(yè)學(xué)習(xí)曲線，但是如果沉淀成成熟行業(yè)解決方案，復(fù)制成本就會(huì)比較低。

數(shù)據(jù)安全和商業(yè)規(guī)則將影響未來競(jìng)爭(zhēng)格局

業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為云計(jì)算的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入Cloud 2.0階段，不同于Cloud 1.0階段，云計(jì)算主要是生于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由亞馬遜這樣的公司從解決自己的需求開始發(fā)展起來的，在Cloud2.0階段，主要是各個(gè)大中型企業(yè)、行業(yè)開始把業(yè)務(wù)向云遷移，云成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)準(zhǔn)配置。

Cloud1.0階段，具有互聯(lián)網(wǎng)將基因的亞馬遜云、阿里云具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。其市場(chǎng)份額和產(chǎn)品都已經(jīng)獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。比如在中國(guó)市場(chǎng)阿里云是最重要的玩家，而且極可能是在未來幾年是云計(jì)算的頭狼。

Cloud2.0階段，，則是大中型企業(yè)行業(yè)客戶開始向云遷移，由于華為這樣的公司具有多年垂直行業(yè)數(shù)字化和信息化經(jīng)驗(yàn)，在理解行業(yè)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，則獲得了彎道超車的的新機(jī)會(huì)?；蛟S這是華為宣稱要做全球五朵云之一的底氣來源。

混合云和行業(yè)云是繼公有云之后最重要的發(fā)展趨勢(shì)，也是Cloud 2.0階段主要發(fā)展的領(lǐng)域，其背景是大型政府和企業(yè)客戶對(duì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)安全有更多的考量，所以我們看到一些領(lǐng)域?qū)＜以诙鄠€(gè)場(chǎng)合開始倡導(dǎo)多云模式。

所謂多云就是一個(gè)客戶部署多個(gè)云計(jì)算廠商的產(chǎn)品，再通過統(tǒng)一的架構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)層提供統(tǒng)一的服務(wù)，好處至少有兩個(gè)：避免單一云計(jì)算供應(yīng)商綁定;選擇不同云計(jì)算服務(wù)商最強(qiáng)的產(chǎn)品和技術(shù)。

當(dāng)然，還有一個(gè)潛在的好處是多云模式可以給客戶的數(shù)字資產(chǎn)保護(hù)和業(yè)務(wù)安全提供相互監(jiān)督的能力。

在這方面華為云的優(yōu)勢(shì)明顯，如前所述，其在歐洲與德國(guó)電信合作，經(jīng)受了德國(guó)嚴(yán)苛的隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)考驗(yàn)，為華為云遵守商業(yè)規(guī)則沉淀了行業(yè)知識(shí)，所以華為云提出“尊重?cái)?shù)據(jù)主權(quán)，不用客戶數(shù)據(jù)做商業(yè)變現(xiàn)”。

而電信運(yùn)營(yíng)商電信級(jí)的服務(wù)質(zhì)量要求和華為自己過去三十多年服務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商過程中積累的大型系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)所積累的穩(wěn)定性和可靠性方面的經(jīng)驗(yàn)，也是華為云的優(yōu)勢(shì)基因。

因電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)帶來的全球化基因，常年的經(jīng)驗(yàn)積累和本地化政府關(guān)系。與全球多個(gè)運(yùn)營(yíng)商合作合營(yíng)云，海外市場(chǎng)遵從性強(qiáng)。

這些為華為云服務(wù)大型政府和企業(yè)客戶提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，過去一段時(shí)間，我們已經(jīng)看到華為云陸續(xù)與多地方政府和大型企業(yè)、中央部委簽約的消息。但是同時(shí)在服務(wù)中小企業(yè)客戶，尤其是小微企業(yè)客戶上，華為云在靈活性和快速響應(yīng)以及端到端的滿足數(shù)字化需求方面還有一段路要追趕。

騰訊云當(dāng)然也是重量級(jí)的玩家，并且騰訊也在積極拓展行業(yè)和政府客戶，但是騰訊云的問題在于其產(chǎn)品能力和服務(wù)能力與華為和阿里相比還存在明顯的差距，尤其是在服務(wù)政府和大型企業(yè)客戶方面存在劣勢(shì)，所以騰訊云在未來能夠抓住騰訊生態(tài)里小伙伴的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為自己在云計(jì)算市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟打下基礎(chǔ)。

中國(guó)市場(chǎng)的云計(jì)算將來必定是巨頭們的天下 ，阿里巴巴、華為、騰訊都是大玩家，亞馬遜也是，誰能夠走得遠(yuǎn)，走的深，取決于產(chǎn)品能力、商業(yè)合規(guī)性和技術(shù)領(lǐng)先度，也取決于生態(tài)的規(guī)模，讓我們繼續(xù)拭目以待。（編輯：胡敏）