敘福樓集團(tuán)(01978)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)978.1倍 每股定價(jià)1.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，敘福樓集團(tuán)(01978)公布，公司發(fā)行2億股，公開(kāi)發(fā)售占50%，國(guó)際配售占50%，另國(guó)際配售中并無(wú)股份獲超額分配，因此，超額配股權(quán)將不會(huì)獲行使。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份1.10港元，每手2000股，預(yù)期股份將于5月30日上市。

其中，公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)978.1倍。從國(guó)際發(fā)售重新分配合共8000萬(wàn)股股份至香港公開(kāi)發(fā)售，使香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下提呈的發(fā)售股份最終數(shù)目增加至1億股股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈的發(fā)售股份數(shù)目的50%。國(guó)際配售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1億股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的50%。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，時(shí)捷投資有限公司、朱錦強(qiáng)、馬時(shí)亨及羅文彬各自分別認(rèn)購(gòu)1090.8萬(wàn)股、909萬(wàn)股、 727.2萬(wàn)股及727.2萬(wàn)股發(fā)售股份?；顿Y者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為3454.2萬(wàn)股，合共占根據(jù)全球發(fā)售發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目的約17.27%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且并無(wú)計(jì)及根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售后購(gòu)股權(quán)計(jì)劃已授出或?qū)⑹诔龅馁?gòu)股權(quán))。

公告稱，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約1.83億港元。約34%將用于透過(guò)開(kāi)設(shè)自有品牌的總計(jì)8間餐廳擴(kuò)大于香港的自有餐廳網(wǎng)絡(luò);56%將用于透過(guò)于2020年年底之前開(kāi)設(shè)特許經(jīng)營(yíng)品牌的總計(jì)19間餐廳(全部為亞洲菜餐廳)擴(kuò)大于香港的特許經(jīng)營(yíng)餐廳網(wǎng)絡(luò);10%將用于額外的營(yíng)運(yùn)資金、戰(zhàn)略投資及其他一般企業(yè)用途。