華南城(01668)增發(fā)1億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，華南城(01668)發(fā)布公告，于2018年5月28日，公司與附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、美銀美林、國泰君安國際、匯豐、海通國際、尚乘及中銀國際訂立認購協(xié)議。

據(jù)悉，增加發(fā)行于2020年到期為1億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)，新票據(jù)將會與原有票據(jù)合并組成為單一系列。新票據(jù)自2018年5月24日(包括該日)起按年利率10.875%計息，在每半年期末支付。利息將由2019年2月24日起，分別于每年2月24日及8月24日支付。

發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額將約為9891萬美元，公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項的凈額主要用作項目開發(fā)及發(fā)展有關的現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途。