遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)斥15.4億元收購臺灣東洋國際以豐富核心領(lǐng)域產(chǎn)品線

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)發(fā)布公告，于2018年5月24日，該公司、賣方GL Saino Investment Limited，及目標(biāo)公司臺灣東洋國際訂立了收購協(xié)議，據(jù)此，該公司向賣方收購目標(biāo)公司100%股權(quán)，累計(jì)代價(jià)為人民幣15.4億元。其中用發(fā)行代價(jià)股份支付40%代價(jià)，以及用現(xiàn)金支付60%代價(jià)。

旭東海普為一間于中國成立的有限責(zé)任公司，由目標(biāo)公司持有 55%及由上海醫(yī)藥工業(yè)有限公司 (一名獨(dú)立于該公司的第3方)持有45%。旭東海普主要從事制造及銷售不同容量的注射液類醫(yī)藥制劑。

旭東海普有3間附屬公司，分別為江蘇中淵化學(xué)品有限公司、上海旭東海普南通藥業(yè)有限公司及上海旭東海普嘉定藥廠。

江蘇中淵化學(xué)品有限公司由旭東海普持有 68%，其主要業(yè)務(wù)包括制造及銷售化學(xué)材料。上海旭東海普南通藥業(yè)有限公司由旭東海普持有 68%，其主要業(yè)務(wù)包括制造及銷售醫(yī)藥制劑及醫(yī)藥中間體。上海旭東海普嘉定藥廠由旭東海普持有64.4621%，其主要業(yè)務(wù)包括制造及銷售片劑、膠囊、口服液類醫(yī)藥制劑，以及塬材料。

據(jù)悉，目標(biāo)公司于2016年度及2017年度除稅后凈利潤分別為534.5萬美元及1357.8萬美元。旭東海普于2016年度及2017年度除稅后凈利潤分別為6493.2萬元人民幣及1.67億元人民幣。

代價(jià)股份為合共1.81億股新股份，相當(dāng)于發(fā)行代價(jià)股份后擴(kuò)大該公司已發(fā)行股本約7.28%。將會以每股代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格港幣4.20元配發(fā)以滿足40%代價(jià)，較5月24日收市價(jià)6.34港元折讓33.75%。

于2018年5月24日，該公司與認(rèn)購方上海遠(yuǎn)大產(chǎn)融投資管理有限公司訂立了認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此該公司向認(rèn)購方發(fā)行2.28億股認(rèn)購股份，相當(dāng)于于發(fā)行認(rèn)購股份及代價(jià)股份后擴(kuò)大的該公司已發(fā)行股本的約8.40%，認(rèn)購價(jià)為5.00港元，較5月24日收市價(jià)6.34港元折讓21.13%。

認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約11.4億港元， 將主要用于收購事項(xiàng)的現(xiàn)金支付; 及該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

該公司表示，目標(biāo)集團(tuán)現(xiàn)時(shí)的主要產(chǎn)品將會與該集團(tuán)的制劑產(chǎn)品產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，大大豐富該集團(tuán)重癥急救、心腦血管和呼吸道等核心領(lǐng)域產(chǎn)品線，強(qiáng)化集團(tuán)在相關(guān)治療領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率以及品牌影響力。

此次收購事項(xiàng)預(yù)期將會為該集團(tuán)帶來新的更為豐富和高質(zhì)量的產(chǎn)品資源，改善核心產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為該集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)收益及利潤帶來高速增長做出重要貢獻(xiàn)。