碧桂園(02007)百億租賃住房REITs首期成功發(fā)行17.17億元

碧桂園集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官兼副總裁伍碧君等人登臺(tái)敲響掛牌寶鐘

碧桂園此次租賃住房REITs產(chǎn)品規(guī)模100億元，采取儲(chǔ)架審批、分期發(fā)行機(jī)制，優(yōu)先級評級AAAsf。首期規(guī)模17.17億元，優(yōu)先級規(guī)模15.453億元，發(fā)行利率5.75%。首期底層資產(chǎn)分處北京、上海和廈門3個(gè)城市、4個(gè)項(xiàng)目，總面積超過10萬平米，1500余套房間。

據(jù)了解，這是租賃住房領(lǐng)域首個(gè)百億級資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，也是發(fā)行效率最高的，自2018年2月2日獲批到首期產(chǎn)品正式發(fā)行僅歷時(shí)84天(含春節(jié)假期)。除發(fā)行速度之快，該只REITs還在今年市場資金面趨緊的情況下，獲得了理想的發(fā)行成本。

這一產(chǎn)品的成功發(fā)行及掛牌，意味著REITs產(chǎn)品不僅能幫助碧桂園集團(tuán)持續(xù)盤活自身的成熟存量資產(chǎn)，還能成為其并購合格資產(chǎn)提供租賃房源的利器，極大提振市場信心，進(jìn)一步推動(dòng)國內(nèi)REITs的規(guī)模化、縱深化發(fā)展。

碧桂園集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官兼副總裁伍碧君在儀式現(xiàn)場表示，感謝深交所在金融創(chuàng)新領(lǐng)域的支持，成功敲鐘掛牌的碧桂園百億租賃住房REITs首期產(chǎn)品，是碧桂園集團(tuán)作為中國新型城鎮(zhèn)化的身體力行者，對中央“房住不炒，租購并舉”政策號召的積極響應(yīng)，體現(xiàn)了碧桂園集團(tuán)的社會(huì)責(zé)任感，為解決房企在住房租賃市場投入高、回收慢難題提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)伍碧君介紹，在進(jìn)行一期發(fā)行工作的同時(shí)，發(fā)行方已同步展開二期資產(chǎn)的梳理和整合，這意味著租賃住房REITs對碧桂園長租業(yè)務(wù)產(chǎn)生了了實(shí)實(shí)在在的推動(dòng)作用。儲(chǔ)架發(fā)行的獲批額度及兩年的有效期為碧桂園持續(xù)通過自建、改建、收購等方式組織房源形成租賃住房供應(yīng)并開展證券化運(yùn)作提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

碧桂園集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官兼副總裁伍碧君致辭

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，去年12月20日，碧桂園集團(tuán)正式發(fā)布了長租公寓品牌“BIG+碧家國際社區(qū)”，并宣布未來要大力發(fā)展長租業(yè)務(wù)板塊。截至目前，碧桂園已在北上廣深以及武漢、廈門等一、二線城市開出10家門店，在建房間數(shù)已經(jīng)達(dá)到7144間，已獲取項(xiàng)目的總房間數(shù)已超過12000間。未來，碧桂園集團(tuán)將綜合運(yùn)用包括住房租賃REITs在內(nèi)的多種金融工具，打造擁有公寓、產(chǎn)業(yè)、文旅、商業(yè)、辦公等全套體系的全業(yè)態(tài)租賃城市。

此前，碧桂園集團(tuán)已經(jīng)開創(chuàng)長租領(lǐng)域的銀企合作模式，相繼與中信銀行、中國建設(shè)銀行等簽署長租公寓融資戰(zhàn)略協(xié)議，并陸續(xù)接受放款。本次租賃住房REITs產(chǎn)品的成功發(fā)行和掛牌是碧桂園進(jìn)行金融創(chuàng)新的又一重要舉措，集團(tuán)未來將繼續(xù)綜合運(yùn)用各類金融工具，構(gòu)建租賃住房完整金融鏈條，保障租賃住房戰(zhàn)略的順利實(shí)施。

就碧桂園租賃住房REITs的儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制而言，中聯(lián)基金執(zhí)行總經(jīng)理范熙武認(rèn)為，其核心在于一次核準(zhǔn)、多次發(fā)行,有助于簡化審核程序，也有利于降低企業(yè)的發(fā)行成本。

值得一提的是，近年碧桂園穩(wěn)步增長的業(yè)績獲得資本市場的認(rèn)可。2017年，碧桂園實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長，以高達(dá)78.36%的增幅和5508億元的銷售額成為國內(nèi)第一的房企，并接連入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)、香港藍(lán)籌股，獲全球三大權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)調(diào)升企業(yè)評級至投資級。