亞博科技控股(08279)購股權(quán)獲行使及增發(fā)代價(jià)股份 合共發(fā)行1451.35萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，亞博科技控股(08279)發(fā)布公告，2018年5月21日，公司已向一名顧問進(jìn)一步配發(fā)100萬股，而該顧問已行使部分顧問購股權(quán)，認(rèn)購合共100萬股，占已發(fā)行股本約0.009%及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約0.009%，按行使價(jià)每股0.489港元認(rèn)購。公司收取總行使價(jià)為48.9萬港元。

于公告日期及緊接發(fā)行顧問股份前，有2.16億份尚未行使的顧問購股權(quán)，賦予公司顧問可認(rèn)購2.16億股股份的權(quán)利。緊隨上文所載顧問購股權(quán)獲部分行使后，仍有尚未行使的顧問購股權(quán)，賦予公司顧問可認(rèn)購2.15億股股份的權(quán)利。

根據(jù)Score Value交易，倘深圳中林瑞德科技有限公司(Score Value Limited的附屬公司)于2015年、2016年及2017年3個(gè)財(cái)政年度除稅后凈溢利合計(jì)不少于人民幣6000萬元，買方或公司須向賣方進(jìn)一步支付4000萬港元，作為Score Value交易的遞延代價(jià)部分款項(xiàng)，其中以現(xiàn)金支付2000萬港元，及公司須以向賣方配發(fā)1351.35萬股股份的方式支付2000萬港元。

董事會(huì)稱，2017年溢利擔(dān)保經(jīng)已達(dá)成，故此公司已于2018年5月21日向賣方配發(fā)1351.35萬股股份，占已發(fā)行股本約0.12%及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約0.12%。

于公告日期及緊接發(fā)行2017年溢利擔(dān)保股份及顧問股份前，已發(fā)行股份為112.49億股。緊隨發(fā)行2017年溢利擔(dān)保股份及顧問股份后，已發(fā)行股份總數(shù)已增加至112.64億股。

2016年8月10日，公司向認(rèn)購人發(fā)行本金總額為7.13億港元可換股債券。同日，認(rèn)購人行使本金總額為2.05億港元可換股債券所附帶換股權(quán)，而公司已向認(rèn)購人配發(fā)合共6.85億股換股股份，換股價(jià)約為每股換股股份0.2996港元。

如轉(zhuǎn)換公告所披露，于2017年3月30日，認(rèn)購人進(jìn)一步行使本金總額為1.75億港元可換股債券所附帶換股權(quán)，而公司已向認(rèn)購人配發(fā)合共6億股換股股份，換股價(jià)約為每股換股股份0.2915港元。因此，于公告日期仍有本金總額為3.32億港元可換股債券尚未行使。

根據(jù)可換股債券條款，倘公司發(fā)行股份或授出可認(rèn)購Score Value交易項(xiàng)下任何股份購股權(quán)，或根據(jù)Rainwood購股權(quán)或顧問購股權(quán)發(fā)行股份，則換股價(jià)須予以調(diào)整。

因此，發(fā)行2017年溢利擔(dān)保股份及顧問股份后，換股價(jià)將由每股0.2554港元進(jìn)一步調(diào)整至每股0.2515港元，而因按當(dāng)前經(jīng)調(diào)整換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換尚未行使可換股債券而將予發(fā)行最高股份數(shù)目將為13.21億股，較先前因按上一次對(duì)換股價(jià)進(jìn)行調(diào)整悉數(shù)轉(zhuǎn)換尚未行使可換股債券而可予發(fā)行的最高股份數(shù)目13.01億股增加2031.63萬股股份。