新昌集團(tuán)控股(00404)預(yù)期3億美元于2018年到期優(yōu)先票據(jù)將違約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新昌集團(tuán)控股(00404)發(fā)布公告，該公司發(fā)行的3億美元于2018年到期8.75厘優(yōu)先票據(jù)將于2018年5月18日到期贖回，并應(yīng)支付自2017年11月18日起根據(jù)2018年票據(jù)條款按年利率8.75厘計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息。該公司現(xiàn)時(shí)預(yù)期不會(huì)于到期日支付有關(guān)2018年票據(jù)的到期款項(xiàng)并就此與2018年票據(jù)持有人及彼等的顧問(wèn)接洽以達(dá)成協(xié)商一致的解決方案。

該公司沒(méi)有于到期日支付有關(guān)2018年票據(jù)的到期款項(xiàng)亦將構(gòu)成該公司發(fā)行的1.5億美元于2019年到期8.50厘優(yōu)先票據(jù)的違約事件。該公司亦就此與2019年票據(jù)持有人及彼等的顧問(wèn)接洽以達(dá)成協(xié)商一致的解決方案。

該公司及其附屬公司已與多家銀行及金融機(jī)構(gòu)(包括中國(guó)及香港的銀行)訂立貸款協(xié)議，據(jù)此該集團(tuán)借入資金用作營(yíng)運(yùn)資金及其他用途。于2018年4月30日，就來(lái)自香港機(jī)構(gòu)的貸款而言，貸款下的未償還本金總額約為港幣17.86億元，就來(lái)自中國(guó)機(jī)構(gòu)的貸款而言，貸款下的未償還本金總額為人民幣81.29億元。

該公司持續(xù)管理其逾期借貸，并與其放貸人進(jìn)行商討。倘該公司并無(wú)于到期日就2018年票據(jù)支付到期款項(xiàng)，此將觸發(fā)該公司及其附屬公司訂立的若干貸款協(xié)議下的違約事件。

于該公告日期，該集團(tuán)并不知悉就該集團(tuán)任何成員公司的資產(chǎn)保全或啟動(dòng)破產(chǎn)程序而向任何(中國(guó)、中國(guó)香港或其他地區(qū)的)適用法院提出申請(qǐng)，亦不知悉任何該等適用法院就此作出的頒令。

該公司已委任Moelis & Company及Kirkland & Ellis分別為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律顧問(wèn)，協(xié)助公司評(píng)估可行方案和實(shí)施2018年票據(jù)及2019年票據(jù)的自愿重組，確保集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)定。該公司擬立即接洽該等票據(jù)持有人，以討論對(duì)該等票據(jù)的可能寬限或重組的條款。

此外，該公司股份將繼續(xù)停牌。