茂宸集團(tuán)(00273)與香港高端IVF業(yè)務(wù)合并 引入微醫(yī)等作為策略股東

智通財(cái)經(jīng)APP訊，茂宸集團(tuán)(00273)發(fā)布公告，于2018年5月17日，該公司附屬寶德醫(yī)務(wù)集團(tuán)有限公司作為買方，與賣方就收購目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本訂立合并協(xié)議。代價(jià)為4.35億港元，代價(jià)其中2.1億港元將以現(xiàn)金償付，余下2.25億港元?jiǎng)t透過于合并完成時(shí)向賣方配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份償付。

該賣方分別為杜堅(jiān)能及梁家康，合并完成前分別持有目標(biāo)公司46.6%及53.4%股權(quán)。合并完成后，買方將分別向梁家康及杜堅(jiān)能發(fā)行3122.1萬股及4091.3萬股買方代價(jià)股份，分別相當(dāng)于買方經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.2%及12.0%。買方將不再為該公司的附屬公司。

于2018年5月17日，該公司間接全資附屬M(fèi)ason SPV與買方訂立認(rèn)購協(xié)議。待合并完成后，Mason SPV將以認(rèn)購價(jià)每股買方股份3.119港元認(rèn)購5129.4萬股買方股份，相當(dāng)于買方經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份予賣方及發(fā)行買方股份予MasonSPV而擴(kuò)大后已發(fā)行股本約15%。

于2018年5月17日，該公司間接全資附屬茂宸醫(yī)療與各策略股東(其中包括微醫(yī))訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議。除代價(jià)及MasonSPV股份數(shù)目外，各轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款相同：茂宸醫(yī)療分別向微醫(yī)、HEG及Aldworth轉(zhuǎn)讓Mason SPV 19.5%、10.0%及5.7%股權(quán)。

待合并完成、認(rèn)購?fù)瓿杉稗D(zhuǎn)讓完成后，買方全資擁有目標(biāo)公司。Mason SPV持有買方46.7%股權(quán)，何永超持有買方18.8%股權(quán)，第3方持有買方12.7%股權(quán)，安排人持有買方0.6%股權(quán)，梁家康持有買方9.2%股權(quán)，以及杜堅(jiān)能持有買方12.0%股權(quán)。

待合并完成、認(rèn)購?fù)瓿杉稗D(zhuǎn)讓完成后，Mason SPV分別由茂宸醫(yī)療、微醫(yī)、HEG以及Aldworth持有64.9%、19.5%、10.0%以及5.6%。

公告顯示，該目標(biāo)公司主要資產(chǎn)將為第一公司、第二公司及第三公司的權(quán)益。由梁家康及杜堅(jiān)能創(chuàng)辦，于香港經(jīng)營領(lǐng)先高端私人IVF業(yè)務(wù)。

第一公司經(jīng)營一家婦產(chǎn)科診所，主要為患者提供婦產(chǎn)?？崎T診服務(wù)。截至2016年及2017年3月31日止年度除稅后純利分別為1107萬港元及1056.8萬港元。

第二公司經(jīng)營一家IVF實(shí)驗(yàn)室，為第一公司之患者提供服務(wù)。截至2016年及2017年3月31日止年度除稅后純利分別為344.2萬港元及512.7萬港元。

第三公司經(jīng)營一家臨床實(shí)驗(yàn)室，提供實(shí)驗(yàn)室診斷服務(wù)。截至2016年及2017年3月31日止年度除稅后純利分別為107.2萬港元及77.1萬港元。

該公司表示，此次合并將于香港以至亞洲創(chuàng)建領(lǐng)先IVF特許權(quán)。憑借何永超及梁家康所率領(lǐng)IVF專家團(tuán)隊(duì)的規(guī)模及聲譽(yù)，新IVF特許權(quán)已準(zhǔn)備就緒于香港迎接亞洲不斷增長的IVF服務(wù)需求。