麥迪森控股(08057)訂立正式協(xié)議 擬斥資11.31億港元收購三只小熊

智通財經(jīng)APP訊，麥迪森控股(08057)公布，2018年5月5日，公司間接全資附屬麥迪森軟件科技作為買方，訂立正式收購協(xié)議，擬向景創(chuàng)集團、景范、凱行控股、領欣、泰宇收購美杰投資控股有限公司(“目標公司”)全部已發(fā)行股本及銷售貸款，總代價約11.31億港元，部分以現(xiàn)金及部分以每股1.8港元分兩批發(fā)行合計約5.03億股代價股份支付。

收購完成后，公司持有目標公司全部已發(fā)行股本。憑借目標外商獨資企業(yè)與深圳市三只小熊科技有限公司(“三只小熊”)及登記股東簽立可變權益實體協(xié)議，目標集團可享有三只小熊經(jīng)濟利益，并可控制三只小熊董事會及股東的投票權。

公告日期，三只小熊，由永新縣音絡科技研發(fā)中心(有限合伙企業(yè))及永新縣創(chuàng)力科技研發(fā)中心(有限合伙企業(yè))分別擁有73.42%及26.58%權益。

三只小熊，主要從事移動互聯(lián)網(wǎng)技術及區(qū)塊鏈應用的軟體產品，透過提供各類自研手機游戲開展其業(yè)務，并憑借其龐大的產品組合積累了大量注冊會員。

游戲產業(yè)普遍受會員在平臺上的虛擬道具所有權的不確定性、容易被盜取的不安全帳號、運營的透明度較低及核心資料出現(xiàn)錯誤時難以復原等若干問題困擾。上述問題長期煩擾不同規(guī)模的游戲產業(yè)參與者。

三只小熊，致力于為上述問題提供各項解決方案。最近，三只小熊研發(fā)區(qū)塊鏈技術，并將其應用于游戲產業(yè)，以有效確保虛擬道具所有權的安全性及可靠性，同時提升平臺上的游戲的公平性及可玩性。三只小熊，透過其研發(fā)過程，累積了務實的區(qū)塊鏈技術及培訓了精通區(qū)塊鏈技術的核心員工。憑借區(qū)塊鏈技術的保障，三只小熊，能為其注冊會員提供一個公平透明的娛樂社區(qū)。

截至2016年、2017年12月31日止年度，三只小熊實現(xiàn)營業(yè)額分別為人民幣約1820.38萬元、1.10億元;稅后凈利潤分別為人民幣約581.23萬元、7065.09萬元，2017年12月31日，其資產凈值約人民幣599.38萬元。

同時，賣方已不可撤回地向買方保證及擔保，截至2018年12月31日止財政年度的經(jīng)審核財務報表所示除稅及任何非經(jīng)常性或特殊項目后的三只小熊經(jīng)審核純利不少于人民幣7000萬元。

董事認為，收購事項令公司及股東整體受惠，原因為收購不僅受惠于集團的塬有業(yè)務與區(qū)塊鏈技術之間潛在協(xié)同作用的前景，以及三只小熊所貢獻的盈利，亦可令集團加快了解區(qū)塊鏈技術及其相關商業(yè)應用，以及隨時用以在日本或任何其他受監(jiān)管市場開發(fā)區(qū)塊鏈應用程式的技術專家團隊。