毅德國際(01396)：9840萬美元票據(jù)已交換 擬發(fā)行1.3億美元新票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，毅德國際(01396)發(fā)布公告，交換要約于4月30日下午四時正(倫敦時間)屆滿，于交換屆滿期限，現(xiàn)有票據(jù)9840萬美元(占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額61.5%)已根據(jù)交換要約有效提交作為交換并已獲接納。

此外，公司及附屬公司擔(dān)保人與海通國際、摩根士丹利及波多馬克投資進一步訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)根據(jù)同時發(fā)行新票據(jù)發(fā)行額外新票據(jù)。

待交換要約及同時發(fā)行新票據(jù)完成后，公司將在同時發(fā)行新票據(jù)中發(fā)行2589.3萬美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行1.04億美元新票據(jù)，新票據(jù)的本金總額為1.3億美元。

公司擬使用新票據(jù)的所得款項償還債務(wù)，包括贖回2018年票據(jù)，及用于為收購或發(fā)展將在日常業(yè)務(wù)過程中使用的資產(chǎn)、不動產(chǎn)或個人財產(chǎn)或設(shè)備提供資金，而若干金額可能用作一般企業(yè)用途。