新昌集團(tuán)控股(00404)正與潛在投資者保利置業(yè)(00119)進(jìn)行洽商

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新昌集團(tuán)控股(00404)發(fā)布公告，該公司正與有意對(duì)公司的股本證券進(jìn)行投資的保利置業(yè)集團(tuán)有限公司(00119)進(jìn)行洽商，該潛在投資將可能導(dǎo)致潛在投資者成為該公司主要股東(即持有超過10%，但低于30%的公司普通股)。潛在投資者已就潛在投資進(jìn)行盡職調(diào)查，但在該公告日期雙方并未為潛在投資簽訂任何具法律效力的協(xié)議。根據(jù)公司的最佳知識(shí)、資料及確信，潛在投資者為一名獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士的第三方。

于2018年4月30日，該公司與佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(01638)就公司在中國的房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作簽署框架協(xié)議，并將廣東佛山項(xiàng)目作為本次合作項(xiàng)目的首個(gè)項(xiàng)目。

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作可能包括：公司中國房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和銷售管理;及與中國房地產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的商業(yè)物業(yè)的營運(yùn)管理。待中國房地產(chǎn)合作伙伴完成其對(duì)項(xiàng)目的盡職審查后，公司各個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目合作的具體條款和條件將由每個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目簽訂的具體協(xié)議而確定，惟必須在提供相關(guān)資料后30 天內(nèi)完成。

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作的成功落實(shí)將盤活本集團(tuán)的所有中國房地產(chǎn)項(xiàng)目和加快項(xiàng)目的發(fā)展和銷售，從而大幅提高集團(tuán)的營運(yùn)現(xiàn)金流。根據(jù)公司的最佳知識(shí)、資料及確信，中國房地產(chǎn)合作伙伴為一名獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士的第三方。

該公司已委任Moelis & Company及Kirkland & Ellis分別為財(cái)務(wù)顧問及法律顧問，協(xié)助該公司評(píng)估可行方案和落實(shí)完滿解決即將到期的債務(wù)問題。

該公司繼續(xù)處理其逾期借款以及上述年度業(yè)績公告所報(bào)告的其他在岸及離岸貸款項(xiàng)下可能引發(fā)的逾期借款的若干潛在交叉違約。由于此類潛在違約，該公司目前在2018年到期的3億美元8.75厘優(yōu)先票據(jù)及2019年到期的1.5億美元8.50厘優(yōu)先票據(jù)可能違約。

該公司與有關(guān)貸款人保持緊密聯(lián)系，以爭取就上文所披露的最新發(fā)展而落實(shí)雙方滿意的解決方案。

該公司相信完成潛在投資或戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作將對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況有重大的正面影響。

此外，該公司股份將繼續(xù)停牌。