大同機(jī)械(00118)擬溢價(jià)11.1%向控股股東及董事增發(fā)1.45億股凈籌7680萬港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，大同機(jī)械(00118)公布，2018年4月30日，該公司與首名認(rèn)購人大同機(jī)械(控股)有限公司及第二名認(rèn)購人Saniwell Holding Inc.訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司將按每股0.55港元向首名認(rèn)購人及第二名認(rèn)購人分別增發(fā)1.0875億股及3625萬股，合共占擴(kuò)大后股本約16.82%，每股認(rèn)購價(jià)較4月30日收市價(jià)溢價(jià)約11.1%。

據(jù)悉，首名認(rèn)購人目前合共持有公司全部已發(fā)行股本約41.45%，因此為該公司的控股股東。 第二名認(rèn)購人由執(zhí)行董事鄧燾及鄧愚分別擁有約57.14%及約42.86%權(quán)益。其為The Saniwell Trust (其受益人包括鄧燾及其若干家族成員)的受托人。

于公告日期，首名認(rèn)購人、第二名認(rèn)購人以及彼等的聯(lián)系人及彼等的一致行動(dòng)人士于合共約4.85億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約67.66%。緊隨認(rèn)購事項(xiàng)完成后，合共于6.3億股股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約73.1%。

公告稱，認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為約7680萬港元。擬將20%至30%用作資本及流動(dòng)資金以支持集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，借此增加機(jī)械制造業(yè)務(wù)于高潛力利基市場的市場份額、擴(kuò)大注塑制品及加工業(yè)務(wù)的規(guī)模、擴(kuò)大工業(yè)消耗品貿(mào)易業(yè)務(wù)的規(guī)模并提升該業(yè)務(wù)基于解決方案的商業(yè)模式;15%至20%投資于集團(tuán)的研發(fā)工作以提升機(jī)械制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)品特色及功能，增強(qiáng)其機(jī)械制造業(yè)務(wù)的工業(yè)數(shù)碼化解決方案的研發(fā);15%至25%投資于廠房及機(jī)械以及其他業(yè)務(wù);5%至10%為業(yè)務(wù)重組提供資金，以進(jìn)一步支持機(jī)械業(yè)務(wù)的重組，其中包括資產(chǎn)重新配置及優(yōu)化、架構(gòu)重組及產(chǎn)品效率提升。

此外，因預(yù)期香港可能加息，董事會(huì)或會(huì)考慮將認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈項(xiàng)的5%至 15%用于償還銀行貸款，以減低集團(tuán)的融資成本。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，該等認(rèn)購人將有責(zé)任就彼等或彼等的一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意將予收購的所有已發(fā)行股份及該公司其他證券向股東提出強(qiáng)制全面要約，塬因?yàn)楸说扔谠摴镜暮嫌?jì)直接及間接股權(quán)將由目前約41.45%增加至完成時(shí)約51.30%，除非執(zhí)行人員授出清洗豁免，則作別論。就此而言，該等認(rèn)購人將根據(jù)收購守則規(guī)則26豁免注釋1就配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份向執(zhí)行人員申請清洗豁免。