智通財(cái)經(jīng)APP訊,捷榮國(guó)際控股(02119)4月30日-5月4日招股,公司發(fā)行2.39億股,包括1.06億股新股及1.329億股待售股份。其中90%為配售,10%為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.50港元-2.19港元(單位下同);每手2000股,預(yù)期5月11日上市。
公司是綜合咖啡及紅茶餐飲策劃服務(wù)供應(yīng)商,2015-2017年,公司收入分別為8.38億元、8.49億元及9.54億元。凈利潤(rùn)則為3945.6萬(wàn)元、6570.3萬(wàn)元及4837.4萬(wàn)元。
基石投資者NH Foods及F&N認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)將為7161.8萬(wàn)股,其中NH Foods已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共7290萬(wàn)元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。F&N同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)股的固定數(shù)目股份。
所得款項(xiàng)凈額1.49億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算),40%用于加強(qiáng)向客戶提供餐飲產(chǎn)品策劃服務(wù)的能力;20%有關(guān)收購(gòu)、擴(kuò)大、精簡(jiǎn)或改造公司的制造廠、物業(yè)、設(shè)施、設(shè)備或能力的資本投資;10%拓展公司的食品及餐飲業(yè)務(wù);10%進(jìn)行(不論內(nèi)部或透過(guò)對(duì)外合作)產(chǎn)品客制化及開(kāi)發(fā),以改善公司的技術(shù)實(shí)力;10%加強(qiáng)公司的銷售、巿場(chǎng)推廣及宣傳工作;10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。