花旗：升龍?jiān)措娏?00916)目標(biāo)價(jià)至8元 評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗研究報(bào)告稱(chēng)，龍?jiān)措娏?00916)2018年第一季純利同比上升67%，好過(guò)預(yù)期，主要得益于棄風(fēng)率減低及風(fēng)速上升，令風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)使用率同比上升25%。公司預(yù)期全年棄風(fēng)率可低于7%的目標(biāo)。

報(bào)告中稱(chēng)，國(guó)家能源局本周初發(fā)表咨詢(xún)文件，涉及對(duì)水電以外可再生能源電廠(chǎng)由固定收費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)楣潭ㄙY助的研究，預(yù)測(cè)將可改善棄風(fēng)率，有利風(fēng)電場(chǎng)的使用率?；ㄆ旃烙?jì)，龍?jiān)措娏Ξa(chǎn)能使用率每上升1%，其2018年純利將上升3%。

花旗將龍?jiān)措娏?018至2020年純利預(yù)測(cè)上調(diào)6%-9%，以反映發(fā)電量及風(fēng)電使用率上升。該行稱(chēng)，龍?jiān)措娏ΜF(xiàn)時(shí)估值便宜，僅相當(dāng)于2018年預(yù)測(cè)市盈率9.5倍，及市帳率1倍，較歷史平均數(shù)低43%及29%，維持該股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由7.3元上調(diào)至8元。

截至4月27日11:06，龍?jiān)措娏q4.74%，報(bào)7.29港元。

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