智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,4月26日,好萊塢電影制作公司SIX
Entertainment(勝圖娛樂)申請香港主板上市,聯(lián)席保薦人高盛及摩根大通。據(jù)了解,電訊盈科(00008)、騰訊(00700)去年參與公司C輪融資,最新一輪融資的對應(yīng)估值15億美元(約117億港元)。
勝圖娛樂主要提供一站式電影制作、營銷、擁有及發(fā)行電影內(nèi)容,主攻制作費(fèi)2000萬至8000萬美元的“模型電影”,近年作品包括成龍出演的中美合作拍攝動(dòng)作片《英倫對決》、《莫莉游戲》和《萬惡金錢》。目前公司得到弘毅投資、騰訊及電訊盈科的支持,并與阿里巴巴、騰訊、華誼兄弟及XG Media等公司建立商業(yè)關(guān)系。
值得注意的是,勝圖娛樂是一間早期公司,自營運(yùn)至今仍處于虧損狀態(tài),而電影業(yè)務(wù)是其虧損的原因,主要因?yàn)樯嫌炒笮碗娪扒捌谕顿Y龐大。
截至2015年、2016年及2017年9月30日止年度及截至2017年12月止3個(gè)月,其毛虧損分別為2010萬美元、5600萬美元、1180萬美元計(jì)2810萬美元,同期調(diào)整EBMTDA分別為負(fù)4200萬美元、負(fù)9500萬美元、負(fù)6850萬美元計(jì)負(fù)4390萬美元。同期自由現(xiàn)金流狀況也不容樂觀,分別為負(fù)2500萬美元、負(fù)2140萬美元、負(fù)3130萬美元及1190萬美元。但是勝圖娛樂表示,一旦公司達(dá)到穩(wěn)定狀況的上映模式及龐大上映的電影片庫,盈利及現(xiàn)金流量的狀況將會(huì)改善。
勝圖由TPG、電影制作人Robert Simonds創(chuàng)辦,連同弘毅投資三大主要股東合計(jì)持有上市前約76%股權(quán)。公司去年完成C輪融資,騰訊以750萬美元(約5,850萬港元)入股0.5%、對應(yīng)公司估值約15億美元。截至去年9月底,勝圖全年收入為2.03億美元,按年升9%,但凈虧損4.09億美元,按年擴(kuò)大近5成。
風(fēng)險(xiǎn)方面,勝圖娛樂表示,公司處于經(jīng)營虧損,無法保證日后獲得利潤。另外公司的經(jīng)營歷史有限,無法保證目前或未來戰(zhàn)略將能成功實(shí)施。