全球十大銅企排名！紫金(02899)、中鋁(02600)、五礦誰能為中國爭來銅市定價權(quán)？

本文來自微信公眾號“礦業(yè)匯”，原標題為《全球26座超級銅礦與十大銅企排名！紫金、中鋁、五礦誰能為中國爭來銅市定價權(quán)？》，文中觀點不代表智通財經(jīng)觀點。

作為全球最大銅消費市場，中國消費了全球約50%的銅資源，沒有市場定價權(quán)意味著“被動挨宰”，銅作為國家重要戰(zhàn)略資源，中國處處看別人眼色，嚴重危害國家資源安全。

近幾年，中企也在不斷擴張中國在全球銅原料市場的版圖，紫金(02899)、中鋁(02600)兩個銅礦區(qū)進入全球超級銅礦行列，五礦銅礦產(chǎn)量也躍居全球銅企前十，讓人看到了中國銅企的希望。

一、低儲量、高消費，中國銅缺少定價權(quán)

銅礦資源分布

根據(jù)美國資源調(diào)查局2015年數(shù)據(jù)顯示，全球銅儲量共約為7億噸。其中智利、澳大利亞和秘魯是銅儲量最豐富的三個國家，合計儲量占全球資源儲量的53%。

美國、墨西哥、中國、俄羅斯屬于銅儲量的第二梯隊，在全球總儲量中的占比在4～6%之間，中國銅儲量約3000萬噸，約占全球資源儲量的4%，排名全球第6位。

銅礦產(chǎn)量

據(jù)世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布報告顯示，2016年全球礦山銅產(chǎn)量為2066萬噸，其中，智利銅礦產(chǎn)量為557萬噸，雖同比下滑約5%，但仍為全球最大的銅礦供應國;2016年，由于拉斯邦巴斯等大規(guī)模礦山投產(chǎn)影響，秘魯銅礦產(chǎn)量同比增長37%至235萬噸，超越中美成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國。

2016年，中國銅礦產(chǎn)量達到140萬噸，排名全球第四，銅礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的6.78%。

銅礦消費量及對外依存度

2016年，全球銅消費量為2340萬噸，其中，中國銅消費量約為1030萬噸，占全球總消費量的44%。

低儲量、低產(chǎn)量、高消費，預示著中國必須依賴進口，2016年，中國進口銅精礦360.9萬噸，對外依存度達到了72.06%。

面對世界銅原料行業(yè)的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費市場，中國處處看別人眼色，而打破壟斷的最好途徑是進入全球銅原料市場。近幾年，中國多個企業(yè)及其礦山在全球銅原料市場開疆擴土，為中國在全球銅市場增加了話語權(quán)!

二、中國兩座礦山入圍全球超級銅礦名單

目前，世界級超級銅礦(銅金屬資源及儲量在2000萬噸以上)僅有26座，約占全球總項目的1.53%，但儲量卻占世界總儲量的38.35%。

全球26座超級銅礦山中，智利擁有9座，是擁有超級銅礦最多的國家，全球最大的四座銅礦均位于智利，全球最大的銅礦為智利的Andina Division銅礦，儲量達到1.189億噸，目前屬于智利國家銅業(yè)公司所有。

從國家來看，澳大利亞的必和必拓、力拓等公司參與了8個超級銅礦的投資，其次是智利，其公司參與了7座超級銅礦的投資，中國近鄰日本也直接參與了6座超級銅礦的投資。

中國有兩座礦山入圍了全球超級銅礦名單，分別是紫金的卡莫阿(Kamoa)銅礦和中鋁的西藏多龍礦區(qū)。雖與智利、澳大利亞和日本等國相比還有差距，但中國兩座礦山均是近年才獲取，且潛力巨大。

(1)卡莫阿(Kamoa)銅礦

2016年10月，紫金礦業(yè)剛果(金)卡莫阿銅礦項目卡庫拉礦段新探獲940萬噸銅資源。這一發(fā)現(xiàn)使該銅礦整體資源儲量達到3340萬噸，相當于中國當前銅資源儲量的1/3，礦山由此成為非洲大陸已發(fā)現(xiàn)的最大銅礦。

近日，卡莫阿銅礦在卡庫拉西勘查區(qū)找礦勘查又取得重大突破，據(jù)相關負責人表示，總面積為400平方公里的卡莫阿-卡庫拉項目有一半面積還沒有進行驗證，一旦驗證，卡莫阿銅礦或?qū)⒑芸燔Q身世界前三大銅礦。

(2)西藏多龍礦區(qū)

2016年11月16日，國土部新聞發(fā)布會上稱：“西藏多龍礦區(qū)探獲銅資源量1100萬噸，成為我國首個千萬噸級銅礦床。

目前，中鋁在多龍礦區(qū)探獲的銅金屬量已經(jīng)達到了1349.2萬噸，另外，四川宏達公司在多龍礦區(qū)的多不雜、波龍地區(qū)也已探獲銅金屬量700多萬噸。因此，整個多龍礦集區(qū)銅金屬量已超過2000萬噸，成為世界級超級銅礦礦集區(qū)(礦田)俱樂部的第26位成員。隨著勘探工作的繼續(xù)進行，多龍礦區(qū)在全球排名將繼續(xù)上升。

三、全球十大產(chǎn)銅企業(yè)

擁有銅礦是資本，轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，實現(xiàn)盈利才是企業(yè)發(fā)展的方向!

2016年全球十大銅礦企業(yè)的原生銅總產(chǎn)量近950萬噸，占全球產(chǎn)量的45%，其中，智利國家銅業(yè)、自由港和嘉能可三家銅企產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的24%，牢牢占據(jù)前三位置。

(1)中國五礦

2016年，中國五礦產(chǎn)銅50萬噸，首次進入全球第十位，其中五礦的邦巴斯銅礦(Las Bambas礦山)于2016年1月投產(chǎn)，7月1日實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，全年產(chǎn)銅近33萬噸。

2017年Las Bambas 預計生產(chǎn)銅精礦含銅42萬至46萬噸，五礦資源2017年生產(chǎn)銅將升至56萬至61.5萬噸。而據(jù)五礦集團董事長何文波介紹，五礦計劃五年內(nèi)將銅產(chǎn)量提高至100萬噸以上。五礦正在借助內(nèi)部整合與海外礦投，布局全球，向全球銅業(yè)巨頭邁進!

(2)紫金礦業(yè)

2016年，紫金礦業(yè)產(chǎn)銅16萬噸，排名全球銅企第14位，落后于國內(nèi)的五礦資源(50萬噸)和江西銅業(yè)(21萬噸)，是我國第三大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)商。

紫金礦業(yè)銅板塊業(yè)務也進入了爆發(fā)期。國內(nèi)部分，紫金山銅礦生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)擴大，最終產(chǎn)能將達到8~9萬噸/年(2016年產(chǎn)量為5.6萬噸);多寶山項目二期擴建預計將于2018年下半年投產(chǎn)，將貢獻6~7萬噸的增量;國外部分，坐擁卡莫阿(Kamoa)這座超級銅礦，一旦投入運營，紫金銅產(chǎn)量將高速增長。

(3)江西銅業(yè)(00358)

2016年，江銅銅產(chǎn)量21萬噸，排名全球第13位，與五礦、紫金在海外礦山“異軍突起”不同，江銅屬于“老牌”銅企，大多業(yè)務在國內(nèi)，擁有目前國內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦及多座在產(chǎn)銅礦。

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