大和：維持友邦(01299)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)88元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和資本發(fā)表研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)首季友邦(01299)新業(yè)務(wù)價(jià)值升24%，固定匯率預(yù)計(jì)升20%，有關(guān)預(yù)測好過市場預(yù)期7%，增長主要由中國市場帶動(dòng)，香港市場面對高基數(shù)效應(yīng)，內(nèi)地放寬外資入股金融機(jī)構(gòu)成為友邦股價(jià)催化劑，大和維持友邦“買入”評級，屬行內(nèi)金融股首選，目標(biāo)價(jià)88元不變。

大和稱，友邦中國第二季毛保費(fèi)收入升43%，受惠市場競爭環(huán)境，因部分中資保險(xiǎn)商停止短期存款產(chǎn)品，大和預(yù)計(jì)首季友邦中國新業(yè)務(wù)價(jià)值升70%。

另外，大和表示，友邦于香港年度化保費(fèi)增長轉(zhuǎn)弱，受高基數(shù)效應(yīng)影響，不過新業(yè)務(wù)價(jià)值毛利更高，可抵銷部分負(fù)面影響，預(yù)計(jì)首季友邦香港新業(yè)務(wù)價(jià)值溫和下跌。