朗詩綠色集團(00106)發(fā)行1.5億美元9.625厘綠色優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，朗詩綠色集團(00106)發(fā)布公告，于2018年4月20日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安、海通國際、匯豐、中國國際金融及摩根富國證券有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

待若干完成條件達成后，公司將發(fā)行本金總額為1.5億美元的票據(jù)。票據(jù)將于2020年4月25日到期，票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.556 %。票據(jù)將自2018年10月25日起按年利率9.625厘計息，每半年支付一次。

公告稱，集團在地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務基礎上，大力輸出項目開發(fā)管理服務業(yè)務，同時，大力推進相關多元化業(yè)務的發(fā)展，并提出“榕樹林計劃”，業(yè)務模塊延伸至長租公寓、養(yǎng)老服務、綠色金融服務、設計院、物業(yè)及裝飾等。

公司擬按照其綠色債券框架將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為合資格項目提供融資及再融資，包括但不限于就該等項目的現(xiàn)有債務提供再融資或撥作該等項目的一般企業(yè)用途，而該等項目的目標為減緩氣候變化及投資于可持續(xù)發(fā)展物業(yè)的開發(fā)上。