綠地香港(00337)將發(fā)行4.5億美元票據(jù)

綠地香港(00337)發(fā)布公告，根據(jù)20億美元中期票據(jù)計劃，于7月21日，公司與瑞信、匯豐、招商證券(香港)、海通國際及瑞銀，就發(fā)行合共本金總額為4.5億美元于2019到期的3.875%票據(jù)(提取票據(jù))訂立認購協(xié)議，發(fā)行價為提取票據(jù)本金額的99.301%。

公司目前擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用作為其若干現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。

公司已向聯(lián)交所申請批準以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)方式發(fā)行的提取票據(jù)上市及買賣。公司已獲聯(lián)交所授出提取票據(jù)上市的資格確認。