智通財經(jīng)獲悉,賽諾菲(SNY.US)周一表示,已就將其消費者保健業(yè)務Opella 50%的控股權出售給美國私募股權公司Clayton Dubilier & Rice進入排他性談判。這家法國制藥公司正在加入越來越多的制藥商剝離消費者相關業(yè)務的行列,該公司表示,其Opella業(yè)務的估值約為160億歐元(170億美元),是2024年預計核心利潤(EBITDA)的14倍。賽諾菲表示,擬議中的交易仍有待最終協(xié)議和法定批準,預計最早將于2025年第二季度完成。
最近幾周,有關交易即將達成的報道引發(fā)了政府反對派的批評,稱他們可能會失去一項戰(zhàn)略資產(chǎn),導致工人罷工,競爭對手PAI Partners對該業(yè)務提出了新的報價。法國政府消息人士周日晚間表示,賽諾菲在向巴黎方面保證在法國維持就業(yè)和生產(chǎn)后,已就交易條款達成協(xié)議。
賽諾菲在一份聲明中表示,法國公共投資銀行Bpifrance預計將成為賽諾菲的少數(shù)股東,持有約2%的股份。
周一,該公司首席執(zhí)行官Paul Hudson在接受記者采訪時談到了對買家的選擇:“我們選擇了一家擁有最佳能力和人才的集團,這將幫助我們實現(xiàn)業(yè)務的長期成功?!彼a充稱,盡管賽諾菲參與Opella項目的時間還沒有確定,但“我們預計將長期參與并保持合作關系”。
Opella在全球擁有1.1萬名員工,銷售廣受歡迎的法國止痛藥多利普蘭(doliprane),以及Mucosolvan止咳糖漿、Allegra過敏治療藥物和Buscopan止痛藥等品牌。
該公司一年前曾表示,正在評估其消費者保健業(yè)務的分拆方案。該公司已表示,將利用出售所得,為成本高昂的新型免疫和炎癥藥物的開發(fā)提供更多資源。
賽諾菲還上調(diào)了每股收益(EPS)預期,表示預計2024年不包括Opella在內(nèi)的每股收益按恒定匯率計算至少將增長低個位數(shù)百分比。該公司表示,包括Opella在內(nèi),它將把每股盈利預期從之前穩(wěn)定上調(diào)到穩(wěn)定至低個位數(shù)百分比增長。